从前，有一个人要作长途旅行。临行时，他问自己的三个女儿，她们要他给带什么。
大女儿回答要珍珠，二女儿回答要金刚钻，三女儿却说：“亲爱的爸爸，我想要一只会唱会跳的百灵鸟。”“好的，”父亲回答，“只要我捉得到，我一定带给你。”说着吻了三个女儿，出发了。
过了一些时候，他又踏上了归途，井已经为大的两个女儿买到珍珠和钻石，可到处寻找小女儿要的会唱会跳的百灵鸟却没找着，心里感到挺遗憾，因为他最疼爱他的小女儿嘛。
一天，他穿过一片森林，林中有一座漂亮的宫殿，宫殿旁边长着一棵树，就在这棵树的树梢顶上，他看见有一只百灵鸟在那儿又是唱，又是跳。“哎，你来得正好!”他高兴地说，急忙叫他的仆人爬上树去抓那只鸟儿。可谁知道，仆人一走近树，树下立刻跳出来一头大狮子，抖动着鬃毛大声咆哮，震得周围树上的叶子都颤栗起来。“谁想偷走我会唱会跳的小百灵，我就把谁吃掉。”狮子吼道。那位父亲回答：“我不知道这只鸟儿是你的，可我愿意改正自己的错误，并且多多地给你一些金子，只求你留下我的性命。”狮子却说：“你想活命只有一个办法，就是在这儿起誓：回家后第一个碰见什么，就把什么送给我。你要愿意这样做，我不但饶你的命，还把树顶上那只小鸟送给你女儿。”
那位父亲呢，不肯这样做，他说：“我很可能失去我的小女儿啊，因为她最爱我，我每次回家去，都是她第一个跑来迎接!”可他的仆人很害怕，因此劝他说：“难道一定会是您的女儿吗?也可能是一只猫或者一条狗哩。”那个父亲被说动了，接过了狮子会唱会跳的百灵鸟，答应把回家后碰见的第一件东西送给狮子。
回到家，他一踏进门，第一个碰见的不是别的，正是他最小的女儿!她飞快朝父亲跑来，又是拥抱又是亲吻，一见他带回来了那会唱会跳的百灵鸟儿，更加喜不自胜。
父亲却欢喜不起来，反倒开始痛哭流涕，说：“亲爱的孩子，这只小鸟儿可花了我大代价啦!为得到它，我被迫答应把你送给狮子，这野兽一得到你，会把你咬死吃掉的!”于是对她讲了全部情况，求她别去狮子那儿，不管发生什么事情。女儿却安慰父亲说：“亲爱的爸爸，您许下的诺言还是得兑现。我愿意去狮子那儿，一定设法驯服它，自己安然无恙地回来。”
第二天早上，她问清楚路怎么走，就告别家人，到森林里去了。哪知狮子本是一位王子，只因中了魔法，白天才变成雄狮的模样，他身边的所有人也变了狮子，但一到夜里又全部恢复人形。
小姑娘到达时受到很亲切的接待，被领进了王宫中。夜幕降临，他变成一位英俊的青年，和姑娘举行盛大的婚礼。他们俩一起过着幸福的生活，白天睡觉，夜里醒着。
一天，丈夫对妻子说：“明儿个你父亲家里有一个热闹的聚会，因为你大姐结婚。要是你乐意，可以带上我的狮子去参加。”妻子回答乐意，她很想去看看自己的父亲，于是就由狮子陪伴着乘车去了。
她一到家，大伙儿真高兴极了，因为都相信她被狮子咬死吃掉而早已不在人世。她告诉他们自己嫁了一个多么英俊的丈夫，日子过得多美满。在婚礼进行期间，她一直住在家里，然后才又回到森林里去。
过了一些时候二姐结婚，她又被请去参加婚礼。她对丈夫说：“这次我不想一个人去，你得陪我。”雄狮丈夫却回答说，不行，这对他太危险，因为那里的灯光只要一照着他，他就会变成一只鸽子，跟随鸽群在一起飞七年。“唉，”妻子说，“只管跟我去吧，我会保护好你，使你照不到任何灯光。”
于是，他俩一块儿去了，而且带着他们的小孩子。她让人在家里建一间厅堂，墙壁砌得厚厚实实，一点灯光都透不进去，当婚礼的蜡烛亮起来时，王子就坐在厅堂里面。
这时候，盛大的婚礼开始了，当人们从教堂回来，打着许多火把举着许多蜡烛从厅堂前经过，一丝亮光落到了王子身上，就在这一瞬间，他已变了。当妻子回来找时，已不见丈夫，在丈夫坐的地方却蹲着只白色的鸽子。
鸽子对她说：“我得去世界上飞整整七年呵。可是每飞七步，我都要洒一滴红红的鲜血，丢一片洁白的羽毛，为你指路;你只要跟踪找来，就可以搭救我!”
说完，鸽子飞出门去了，妻子紧跟在后面。每走七步，天上就掉下一滴红红的鲜血和一片洁白的羽毛，为她指路。
就这样，她走啊走啊，走到了天涯海角，也没有回一回头，也不曾停下歇一歇。终于，七年快满了，她非常高兴，以为丈夫和她马上就要得救，其实她离目的地还远着哩。
一天，她正走着，天上既不一再飘下羽毛也没有鲜血往下滴啦，她抬头一看，鸽子已不知去向。
她想：人们会帮助我的，于是向高处的太阳爬去，对太阳说：“你照射进一切缝隙，一切高峰全在你的照耀下，你曾见到一只白色的鸽子吗?”“没有，”太阳回答，“我没见过一只白色的鸽子。不过我送你这个小盒子，你要是遇着危难，就打开它吧。”她向太阳道了谢，继续往前走，直走到天黑了月亮出来。她于是又问月亮：“你整夜光明，照彻了一切的田野和森林，难道没见到一只白色的鸽子吗?”“没有，”月亮回答，“我没见到一只白色的鸽子。不过我送你这只蛋，你要是遇着危难，就敲破它吧。”她向月亮道了谢，继续往前走，直走到起了夜风，吹拂着她。她又对夜风说：“你呀吹过所有树梢，吹进所有叶簇，难道没看见一只白色的鸽子么?”“没有，”夜风回答，“我没见过一只白色的鸽子。不过我可以问问另外三种风，它们也许见过。”东风和西风被叫来了，它们说什么也没见过;南风却回答：“我见过一只白鸽，它向红海飞去了。在那儿它又变成一头雄狮，因为七年已经满了。狮子眼下正跟—条巨蟒搏斗，巨蟒却是一位中了魔法的公主。”于是，夜风告诉她：“我愿意给你出个主意：你去红海，在红海的右岸上长着高大的芦苇，你要数到第十一根，然后把它割下来，拿去抽打巨蟒。这样，狮子便可战胜它，他俩随后也会恢复人形了。你呢马上四处张望，将会看见住在红海 边的巨雕格莱弗，你和你爱人得赶快跳到它背上，它会驮着你们飞越海洋，返回家园。你还会得到一枚核桃。当你们飞临海的中央，你得把它扔下去，它马上会绽开，从海水中长出一株高大的核桃树来，让巨雕落在上边休息。它要不歇一歇，就没足够的力气把你们驮过大海;你要是忘记扔核桃，它就把你抛进海里。”