第二天下午，米克什在一条没有尽头的公路上跋涉着。它走得很急，因为西边天空里出现了乌云，米克什担心遇上暴风雨。它尽量把步子跨得最大，想在下雨前赶到离它最近的一座林子里去。它知道，在公路两旁，刚刚栽上的小树底下是没法躲雨的。可是米克什白费劲了，离森林还很远，而乌云却越来越近了。已经开始在掉雨点，没多久，刮来一阵大风，差点儿把米克什卷走了。可怜的黑猫不知怎么办好。现在你们可就别奇怪了，当它看到公路下面有条大排水管时，高兴得吹起了口哨，它三步两步赶到那里，想在大管子那儿避避风。这可真是千钧一发的时刻了。刚一到那里，雨就下大了，真可叫倾盆大雨啊，还下了棒子那么大个的冰雹。
“我的天哪！”米克什躲在排水管边上说，“这冰雹要是打到我头上，还不够我受的！”这雨不停地下呀，下个没完没了，还又闪电又响雷的，真壮观！米克什看到这一切，反倒为自己及时找到了个避雨的地方而感到高兴，可是这只可怜的猫却没注意到，水管里的水越长越高。当它发觉自己已经站在水里时，才意识到情况不妙，不禁吓了一跳。连忙脱掉靴子，免得弄湿了。它把皮鞋放进背包里，然后十分害怕地看着水往上涨，雨越下越大。当它看到水越涨越高时，连忙把帽子和衣服都脱下来放进背包里，它四下里张望，想找个水涨不上的安全地方。
这小可怜的根本想不到多大的灾难在等着它，大水突然冲过来，小水沟变成了一条河，排水管里装满了水，连排水管也容不下它时，便冲到地里，顿时出现一片水塘。
米克什出了什么事呢？
亲爱的孩子们，米克什的处境可非常不妙！正当米克什想找个地方安放它的小背包时，大水冲来，连它带背包都给冲走了，这时，米克什失去了知觉，它不知道后来又发生了什么事。
雨停了，雷电和冰雹转到别的地区去了。暖洋洋的太阳重又照耀着湿漉漉的大地，水沟和小溪水流急湍，大路小道上的水洼闪着光亮。大地又充满了生机，仿佛做了一场恶梦醒来。路上和田野又出现了人，公路上又出现了咯吱咯吱的小车。云雀在空中欢唱着。
突然，公路上出现了大约十辆马戏团的车子。色彩鲜艳，每辆车上都贴了“克隆茨基马戏团”字样，看去非常漂亮。有些辆车上坐着马戏团员，另外几辆车上载着动物和道具。最后一辆最漂亮的车上住着马戏团长本人——克隆茨基先生和他的女儿奥露什卡。
奥露什卡大约十来岁，是一位美丽而勤快的小姑娘，她正为她爸爸和自己准备好了晚饭，在窗旁擦拭桌子，顺便瞧了瞧窗子外面。
“爸爸，”她喊道，“你瞧，那棵柳树旁边躺着个什么黑东西？”克隆茨基从椅子上起身，走到窗前，顺着奥露什卡手指的方向瞧去。
“一只猫，奥露什卡！”克隆茨基先生说，“一只淹死了的猫，说不定就是在刚才这阵大雷雨中淹死的。”
“真可怜！”奥露什卡同情地说，“这样一只漂亮的黑猫真可惜！”突然她拉起爸爸的手，求他说，“爸爸，停车吧，说不定这只猫还没完全淹死呢，大雷雨刚过去不久，也许还能把它救活呢！”
“可能！”克隆茨基先生微笑着，“猫的生命力很强。”
奥露什卡合着双手，又请求她爸爸说：“爸，我求求你，停车，咱们去看看那只猫。我的好爸爸，兴许还能把它救活呢。”
克隆茨基先生很喜欢他的乖女儿，也喜欢动物，所以他停了车，同奥露什卡往回走了一小段路去看那只淹死了的猫。
奥露什卡一听爸爸说这是一只大公猫，它身上还有一点儿热气，高兴极了。它说不定还能活过来呢！他们决定把猫带回到车上，给它擦一擦，包到被子里。
“瞧，奥露什卡，那棵柳树上还挂着个小背包呢！肯定是大水推到这儿来的。这么小一个小背包。喏，咱们把这背包也捎上，送到附近哪个村子的村长家去。”
随后，克隆茨基在车上给猫擦擦干净。把它包在一块暖和的被子里。然后坐下来同女儿一块儿吃晚饭。克隆茨基先生吃得津律有味，奥露什卡却心神不定老往那角落里瞧，看看那被子里的猫是不是动了。
“爸爸，咱们要不要来点急救措施救活它？”奥露什卡又提出了请求。
“让它躺着吧！”克隆茨基先生回答说，“只要它还有一点点气，它自己就能活过来，猫容易活。”
晚饭后，克隆茨基先主给奥露什卡讲了一个关于小动物的非常好听的故事，使她把那只猫忘得一干二净了。克隆茨基先生是熟悉动物的行家，听他讲动物故事确是一大乐事。奥露什卡专心致志地听着。
正当克隆茨基先生讲狮子的故事讲到最精彩的地方时，车角落里的被子动了。奥露什卡高兴。激动得叫了起来。她正要离开饭桌，去打开被子，突然，被子打开了，黑猫坐了起来。它用爪子擦擦脸，然后惊讶地望着四周围。
突然那公猫说起话来了：“祝大家晚安，祝你们吃饭好胃口！请问，好人们，我在哪儿呀？”
克隆茨基先生和奥露什卡都吃惊地望着这只猫，两人惊讶得说不出话来。他们你看看我，我看看你，仿佛在问对方是不是听见了它说话。他们都以为自己在做梦，不约而同地瞪着眼睛张着嘴。
“我说，先生们，你们别吃惊，我会说话。”黑猫又说话了，而且嗓门更大，“晚安！我是在哪里？”
“这是什么？”克隆茨基先生总算说出话来了，“这是什么？”
“还能是什么呢？”黑猫镇静地说，“我是梨庄史维茨家的米克什，他们家有个男孩叫贝比克。我会说话！”
“怎么回事，你会说话？”克隆茨基先生问道。
“这算不了什么，大叔！我们那儿很快连每一只羊都要会说话了。”米克什夸口说。
“谁教会你的？”克隆茨基先生好奇地问道。懂吗，亲爱的孩子们，他作为马戏团团长对这个非常感兴趣。
“我们家的贝比克！这可是一个聪明透顶的男孩。要不是害怕老奶奶拿扫把揍他，他恐怕连独轮车都能教会说话的。”
“这真叫人难以相信！”克隆茨基先生惊叹道，“你是怎么来到这里的？干吗不在家待着呢？你怎么差点儿淹死啦？”
“是这么回事，大叔，”米克什告诉他说，“我在家把奶奶的一把壶打碎了，现在出门想挣点钱买把新壶还给她。下大雨的时候我躲在大排水管里，可能被大水冲走了。”
“喏，米克什，既然你是出门来挣钱的，想不想到我们马戏团来呢？我会乐意接受你的。你将来可以赚到好多好多钱，给你家奶奶买上一大堆壶，因为现在世界上还没有一个马戏团有像你这样一只会说话的猫，你说怎么样？愿意吗？”
“当然愿意，大叔！”米克什喊了起来，“我已经尝够了流浪的滋味，真希望有一个正经工作干干。”
“好！”克隆茨基先生说，他从桌边站起身来，握了握米克什的爪子以示一言为定。
这时，奥露什卡才终于从惊讶中清醒过来。她连忙离开餐桌，把米克什抱到怀里，绕着克隆茨基先生跳起舞来，同时还快活地嚷道：“瞧，爸爸，咱们同情被淹死的猫儿，值了吧？！如今我们马戏团将拥有全世界任何一个马戏团都没有的绝招。米克什，你会在我们这儿留下来，是吧？”
米克什点了点头，表示同意留下。这小姑娘像哄娃娃似地抱着它，使它感到有点不好意思，可它还是非常喜欢奥露什卡。
随后，米克什得到了一份十分可口的晚餐。它实在饿了，所以吃得特别带劲。它吃饭的样子那么文雅，使克隆茨基父女感到很惊奇，奥露什卡在米克什吃晚饭的这段时间里，一直在围着它跳舞，拍手和嚷着：“这可是件大好事！这可是件大好事！这下准能干出名堂来！”克隆茨基先生满意地笑了。
晚饭后，米克什向克隆茨基先生和奥露什卡讲述它出走后的坎坷经历，最后说：“我的好人啊，我简直像条狗似的受尽了活罪呢！”它又回忆在家时的许多事情，和贝比克一起闹出来的许多笑话，然后才去睡觉。米克什还想钻到那床被窝下面去，可是奥露什卡给它准备的小床就跟王子睡的一样。
她把自己的洋娃娃搁到地上去睡，把洋娃娃的床铺得好好的让给了米克什。
床上铺的盖的都镶了花边和饰绦。谦虚的米克什不愿意躺到这样漂亮的床上去，直到奥露什卡求了它好半天才肯躺上去。奥露什卡给它盖好了被子，向它道了晚安之后才去睡觉。
克隆茨基先生和奥露什卡激动得好久不能入睡，米克什睡着得更晚。它在这样漂亮的床上睡不着，它看着洋娃娃为了它不得不躺在地上，心里过意不去。它一直注意着，等克隆茨基先生和奥露什卡一睡着，它便轻轻地爬起身来，把洋娃娃放到小床上，自己躺在地上，洋娃娃原来躺着的地方，这才满意地入睡。这是它在这个闻名世界的马戏团里度过的第一夜！