从前，有一个隐士住在森林里，鸟兽都不怕他，他们之间还能够互相交谈，互相理解。
有一天，隐士躺在树下睡觉，乌鸦、鸽子、鹿和蛇也到这里来夜宿。他们在一起讨论：为什么世上会有恶？
乌鸦说：“世上的恶都是由饥饿产生的。如果想吃什么就有什么吃，能自由自在地蹲在树枝上呱呱叫几声，那该有多惬意，多幸福，一切都会觉得满意。可是只要饿上一两天，那就看什么都不顺眼，老想换地方，东飞西飞，魂不守舍。要是一看见肉，那就更糟，不顾一切地马上扑了上去。有时候，人们用棍子和石头来打你，狼和狗冲上来咬你，可你还是决不后退。我们乌鸦有多少兄弟就是因饥饿而丧生的啊！因此，饥饿是万恶之源。”
鸽子说：“我却认为饥饿并不是万恶之源，恶来自爱情。要是我们单身过日子，那就不会有这么多痛苦。独自生活不会受穷，即使受穷，也只穷在一个身上。现在我们总是成双成对地过日子。一旦爱上了自己的伴儿，你就不得安宁了，心里老想着，对方吃饱了吗？身上可暖和？一旦伴儿一飞开，你就六神无主，老是惦念着：可别叫老鹰抓去，也别让人逮住，自己忍不住要去寻找。这一下可就遭身了，要么碰着了老鹰，要么误入了罗网。万一失去了伴儿，那就万念俱灰，不思吃喝，每天找啊哭的。多少鸽子因此而丧命啊！万恶之源不是饥饿，而是爱情。”
蛇说：“不对，恶不由饥饿产生，也不由爱情产生，恶产生于怨恨。假如我们心平气和地过日子，不生气，我们就会觉得一切都美好。可是一旦有了不顺心的事，就会发脾气，那就什么都不满意，而且只想着把一肚子怨气洒到别人身上去。在这种时候，连自己也不知道自己怎么了，不停咝咝地叫着到处乱爬，要找人咬，对谁都不留情，直到自取灭亡才罢休。所以世上的恶都是源于怨恨。”
鹿说：“不对，世上的恶不是由怨恨，或是爱情，或是饥饿产生的，而是由恐惧而产生。要是能够做到无所畏惧，那就一切都会美好。我们鹿天生快腿，也有力气。碰到小兽，就用犄角抵御。碰到巨兽，就远远避开。可是要我们不恐惧那可做不到。只要林子里有一根树枝响，或者一片树叶动，我们都会吓得浑身打颤，心脏扑腾扑腾地跳起来，似乎要跳出心窝了。于是我们就没命地奔逃。有时只不过是一只野兔跑过，或是一只鸟儿在抖动，或者是一根枯枝断了而已，我们却以为是野兽来了，竟朝野兽跑去。有时为了逃避狗，却撞上了人。我们总是吓得四处乱蹿，有时一下子冲到悬崖下面，摔得粉身碎骨。睡觉的时候我们也只闭上一只眼睛，耳朵总在听，心里总觉得害怕，惶恐不安。所以我说，万恶源于恐惧。”
隐士听了，说道：“饥饿、爱情、怨恨、恐惧都不是痛苦的根源，世上万恶之源是我们的肉体。不论饥饿、爱情、怨恨、恐惧都是由肉体产生的。”