●第十六回
吕奉先射戟辕门 曹孟德败师流氵育水
吕布辕门射戟，使袁术部将纪灵不攻刘备。 张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹，吕布出兵讨备，备欲送马讲和，吕布听陈宫之计，不允，备冲出重围往许都投曹操。 曹操不杀刘备，送给兵，粮，使领豫州牧，屯小沛。 张绣从贾怀计降操，又因操霸占叔父张济妻邹氏而与反目。曹操败师氵育水;于禁打败张张锈。操赏封于禁，责夏侯忄享治兵不严之过。 操痛哭为保他而死的典韦，不痛子侄，感动上下。
●第十七回
袁公路大起七军 曹孟德会合三将
袁术称帝。听说吕布结好曹操，领军征徐州。被吕布打败，向孙策求救，被斥。 曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹，是为国除害。又到徐州安抚吕布。 曹操同刘备，吕布攻袁术。破寿春。 操回许都后又讨张绣，于路麦熟，操因马践麦田而割发代首。 张绣败于曹操，曹操攻南阳城。
●第十八回
贾文和料敌决胜 夏候忄享拨矢啖睛
张绣从贾诩计打败曹操。 曹操出奇兵战胜张绣。 操因袁绍袭许都而回。 郭嘉称操十胜而绍十败，荀[]，郭嘉献计攻吕布，操从之，陈宫得刘备结连曹操书信，吕布骂操攻备。刘备向曹操求救。 操出兵助备，夏侯忄享被曹性射中左目，忄享拨箭啖睛，赶杀曹性。
●第十九回
下邳城曹操鏖兵 白门楼吕布殒命
玄德被吕布打败，往许都 投曹操。中途猎户刘安杀妻供食。 曹操与陈登，陈[]父子为内应，败吕布，得徐州。
操攻下邳，布不听陈宫之计，听其妻与貂婵之言，不出战。 布从郭嘉之计，决沂，泗之水，淹下邳城，布恃其有赤免马，沉溺酒色。 布部下候成献赤免马给操;魏续，宋献绑 吕布迎操兵入城。 操泣杀陈宫，缢死吕布。在关羽劝阻下，不杀濮阳战败时已之将张辽。
●第二十回
曹阿瞒许田打围 董国舅内阁受诏
操班师回许都，徐州百姓请留刘备为牧。 操领玄德见帝，帝排世谱，玄德为帝，刘皇叔于此得名。 荀[]谏操图备，操不从。程昱说操称帝，操请天子田猎以观动静。操遮天叔子前迎受群臣将校呼"万岁"之礼。关羽欲斩曹，备阻之。 献帝回宫谓伏后日:"先受董卓之殃，后遭[]，汜之乱，再受曹之威慑"献帝与伏后父伏完董承设计图操。 董承与王子服，西凉太守马腾等密立义状，书名画字。