●第一回
宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
汉末十常侍为奸，朝政日非，人心思乱。 张角兄弟起事。百姓拥护，官军望风而靡， 刘备不甚读书，性宽和，寡言事，喜怒不形于色;其父早丧，玄德幼孤，事母至孝;家贫，贩屦织席为业，为汉室宗亲。 桃园三结义，刘关张一败黄巾于郡，二败黄巾于青州。 曹操幼时，用计谋使父不听叔父责已之言。何曰:"安天下者必此人也"，汝南许劭说操为"治世之奸雄。"操除洛阳北部尉时，不辟豪贵，威名颇震，因黄巾起拜骑都尉，引兵征剿。
玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓。卓见玄德为白身，不为礼，张飞欲斩之。
●第二回
张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖
刘关张与朱[]孙坚打败黄巾，朱[]诏封车骑将军，河南尹;孙坚除别郡司马上任，唯刘备听候日久，不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉。署县事一月，与民无犯，民皆感化;与关张情同手足。 督邮至县索贿，张飞鞭督邮后三兄弟离去。 玄德助刘虞平黄巾，刘虞，公孙瓒奏备功，荐为别郡司马，守平原县令。 宫中何进与十常侍周旋。
●第三回
议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布
何进不听曹操之劝，从袁绍计，欲召四方之士除宦官。西凉刺史董卓得诏进发，何进中十常侍之计入宫被斩，袁绍，曹操入宫杀宦官，宦官劫少帝和陈留王，去北邙山，闵贡找回，半路遇董卓。卓引兵横行就都，欲废少帝立陈留王，遭荆州刺史丁原等反对，丁原领义儿吕布讨卓，李肃为卓说吕布投卓为子。
●第四回
废汉帝陈留践位 谋董卓孟德献刀
董卓废少帝立陈留王为献帝(九岁)，强迫蔡邕为侍中。 少帝作怨诗，李儒奉卓命以鸩酒毒害之。 董卓摄君害民。 曹操持王允之宝刀刺卓，不成，骑卓所赐之马而逃。被中牟县令陈宫抓住，弃官同逃。 操因多疑而杀吕后奢全家。并说:"宁教我负天下人，休教天下人负我"。陈宫视操卓为一路人。
●第五回
发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布
操到陈留招天下士，立袁绍为盟主，讨卓。公孙瓒荐玄德，关，张。吕布部将华雄连斩数将，关公出斩华雄，曹操抚慰，袁术歧视。 八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。