伊丽莎白是在上学路上第一次遇见詹妮佛的。那是在万圣节的前一天，孩子们穿上奇装异服参加学校的庆祝游行，伊丽莎白扮成一个清教徒。除此之外，万圣节前一天的中午没什么特别的。可是，就在伊丽莎白吃完午饭，离开家去学校的路上，她看到了坐在一棵大树上的詹妮佛！
伊丽莎白一向是走小路去上学，而且是一个人走这条小路。因为就在九月开学的前几天，伊丽莎白家刚刚搬进了这幢公寓楼，她在这个新的地方还 没有找到伙伴陪她一起上学。走这条小路上学要经过一片小树林，伊丽莎白可喜欢这片小树林了，于是就天天走这条小路去上学。那天中午，伊丽莎白就是在这片小树林里遇见了坐在树上的詹妮佛。
伊丽莎白新搬进的这幢公寓楼是十年前盖起来的，原来这里是一片农场。其实，现在楼的正对面仍然有个小型农场。农场里有幢白色的大房子、一个温室和一间看守住的房子，还 有一个被漆成了绿色的没有把手的水泵。温室的每扇窗户都干净透亮，在阳光下熠熠放光。不过伊丽莎白从她家的二楼只能看到温室屋顶的几扇窗户，其余的都让灌木丛和棵棵大树挡住了。伊丽莎白的妈妈不管这片农场叫“农场”，她称它为“庄园”，我们也就叫它“庄园”吧。这个庄园已经很古老了，庄园的女主人也有一把年纪了。女主人捐出一部分土地，在这片土地上建了一个公园，公园就以女主人的名字命名，叫“塞缪尔森公园”。那里的景色美丽极了，妈妈可喜欢那些树了。
公寓楼的周围是些普通房子。在小山上，像伊丽莎白住的这样的公寓楼一共有三幢，距离火车站很近。每天早上都有成千上万人乘火车去纽约市工作，晚上乘火车回家。伊丽莎白的爸爸就是其中一员。所以每天早上在公寓楼的电梯里，可以看到两拨人，一拨是像伊丽莎白这样的孩子们去上学，一拨是孩子的爸爸们去上班。出了电梯，孩子们从后门跑出去，沿山边小路去上学；爸爸们则走前门，沿小山的另一边去火车站。
还 有一些孩子不走山坡，而是穿小树林去学校。十年来，走过小树林的人很多，树根都被人磨得露出了地面，原本很陡的小路好走多了，像是走台阶一样，只不过是一会儿上台阶，一会儿下台阶，很有意思。伊丽莎白可喜欢走这片小树林了，她喜欢树木的味道，喜欢每棵树各不相同的颜色。她尤其喜欢仰着头走，边走边欣赏树叶与蓝天组成的一幅幅美丽画面。
她正仰着头走着，就发现了坐在大树上的詹妮佛。伊丽莎白首先看到的是詹妮佛的脚，因为她正坐在树上，摇晃着腿荡来荡去。和伊丽莎白一样，詹妮佛也打扮成了清教徒。她穿着双大鞋，是地道的清教徒穿的那种带锁扣的皮鞋，皮面很旧，带着裂纹。她的脚很瘦很瘦，几个脚趾撑着那双大鞋，鞋才没掉下来，脚后跟则露在大鞋外面，看上去好像鞋马上就要掉下来了。
伊丽莎白抓住詹妮佛的鞋后跟推了一推，想让她的脚穿进鞋里，然后用衣服前兜抹抹手上的灰，抬起头来目不转睛地看着她。她却表情严肃，连笑都没笑一下，这让伊丽莎白不知如何是好。后来伊丽莎白才知道，她叫詹妮佛。
伊丽莎白开口说：“你的鞋子快要掉啦！”她本打算理直气壮地大声说的，可话到嘴边又不那么理直气壮了，说出来的声音像蚊子一样小。
詹妮佛答道：“女巫从不掉东西。”
“可你并不是女巫，你瞧，和我一样，你也是个清教徒呀。”伊丽莎白说。
“我才不跟你争呢，女巫凭实力说话。但是我告诉你，没穿黑斗篷，不骑扫帚，并不能说明我不是女巫。我始终都是女巫，即使今天穿得像个清教徒也不例外。”伊丽莎白一时不知如何回答。于是，她学着妈妈的口吻说：“快点儿吧，不然你上学会迟到的！”每当妈妈答不上来伊丽莎白的问题时就这么说。
“女巫从不迟到！”詹妮佛说道。
“可女巫也得上学呀。”伊丽莎白说出口就后悔了。天哪，怎么讲了这么傻的话呢？
“我去上学是因为老师要在我的魔咒下工作。”
“是吗，那么是哪个老师呢？女巫老师吗？”伊丽莎白笑着问道。
詹妮佛既没笑也没回答。她表情严肃地看着伊丽莎白，一本正经地说：“把你那三片巧克力饼干给我，我就从树上下来，告诉你我的名字，并且陪你一起去学校。”
几片饼干伊丽莎白倒不在乎，她的确很想有个伙伴。于是她就答应了，伸出手要把饼干递给她。“咦，真奇妙，她怎么知道我有三片巧克力饼干呢？饼干可是放在书包里的呀！”伊丽莎白心里很纳闷。
詹妮佛爬下树的时候，伊丽莎白故意瞥了一眼她的连裤袜，发现詹妮佛穿的和她的大不一样：詹妮佛的特别旧，系着纽扣，看上去一点儿弹性也没有，还 沾满了灰。詹妮佛穿的衬裙也是老长老长的。伊丽莎白的这身清教徒衣服去年就曾穿过，伊丽莎白的表姐从前也穿过。伊丽莎白这一年里没怎么长个子，只是胖了一点儿，衣服不太合身了，穿在身上稍微有点儿紧。她这身清教徒的衣服已经不算新了，不过詹妮佛的衣服要比她的还 要旧上不知多少倍呢，简直可以算得上是文物了。
当詹妮佛跳下树后，伊丽莎白发现詹妮佛也比她高。当然，伊丽莎白在班里是最矮的，人人都比她高。詹妮佛瘦极了，可以说是骨瘦如柴。她走到伊丽莎白跟前，接过巧克力饼干，问道：“你敢肯定从没咬过这些饼干，是吧？”
“当然喽。”伊丽莎白说。
“那好，”她一边拿着饼干，一边说，“我叫詹妮佛。走吧，我们去上学。”
“等等！要讲究公平交易。你不想知道我叫什么名字吗？”伊丽莎白问道。
“我告诉过你，女巫从不迟到，但是，我可不能保证你也不迟到，伊丽莎白！”哦，詹妮佛早就知道了她的名字！伊丽莎白发现詹妮佛真的是个女巫：她走得很快，就像飞一样！
她俩到学校时，上课铃正在响。詹妮佛的教室就在楼道边，她一下子溜了进去；伊丽莎白上课的教室要走过四个别的班的教室，等她到教室时已经打完铃了。
詹妮佛的话真的应验了：女巫从不迟到，而伊丽莎白却迟到了。伊丽莎白在众目睽睽之下走进教室，别提有多难受了：她的座位在教室的最后，要走上长长的一段，而且还 穿着这么一身紧紧的衣服！她的脸一下子涨得通红，差点儿哭出来。为了不让别人看到，她忍着不让眼泪流出来，低着头走到了座位上。一抬头，才发现班上共有六个人扮成了清教徒：除了她，还 有三个女孩，两个男孩。全班总共才有二十个人，清教徒可真够多的！但是没有一个会是女巫吧，伊丽莎白想。
对于伊丽莎白的迟到，老师海泽小姐宣布说，由于庆祝游行，留校处罚明天执行。其实，本可以因为过节而不惩罚伊丽莎白的。
这一天下午的课很短，伊丽莎白也没怎么好好儿上。她的衣服紧紧的，痒痒的，没办法，她就一会儿挠挠这儿，一会儿抓抓那儿。下了课，孩子们去站队参加评比大赛。所有班级都要到礼堂集合，然后以各班为单位走过舞台，让评委们评分，其他班当观众。
礼堂的走道很窄，所以打扮成大香烟盒或跑车，或者是穿得很臃肿的孩子就不得不挤着才能走进礼堂。在礼堂门口排队等候的时候，伊丽莎白看到了詹妮佛：她站在队伍的最后一个，既没向左看也没向右看，而是一动不动地盯着天花板。伊丽莎白一直看着她，希望她能主动跟她打招呼，然而詹妮佛并没理睬伊丽莎白，不过她突然做了一件事，让伊丽莎白几乎不敢相信那是真的。
在讲述究竟发生了什么之前，先要介绍一下一个叫辛西娅的女孩。辛西娅是个大人们公认的好孩子：长得漂亮，穿着整洁得体，而且还 很聪明。伊丽莎白的妈妈早就认为辛西娅是个顶好的女孩子，自从伊丽莎白搬到新家，妈妈就不止一次地催促伊丽莎白与辛西娅做好朋友，还 一次一次地提示伊丽莎白说：“去找辛西娅吧，问她愿不愿意和你一起去图书馆。你俩还 可以在那儿一起吃午餐。”要不就说：“我在做家务，你去找辛西娅玩吧！”
但过了不久，伊丽莎白就发现辛西娅并没有大人们想象的那么好，她是个大刺儿头。举个例子吧，公寓楼里有个男孩子叫约翰，来自德国，他家比伊丽莎白家早搬过来一个月。也许是因为辛西娅很漂亮吧，约翰喜欢上了辛西娅，但他不会讲英语。于是他就追着辛西娅，喊着：“辛丝娅，辛丝娅！”辛西娅却总是嘲笑他，摆好口型，发出“西，西”的声音，说：“我叫辛西娅，不叫辛丝娅！”约翰微笑着，试着纠正发音，但叫出来还 是“辛丝娅”。辛西娅就吐了吐舌头，“西，西，西！笨死了！”然后扭头就走，理也不理约翰。伊丽莎白倒是挺喜欢约翰的，她想，约翰要是追她那该有多好呀！她就可以教约翰讲英语啦，而且就算他叫她“伊丽莎白丝”，她也不会生气的。
辛西娅还 是个两面派。只要有大人们在场，她就会对约翰很好。她一直冲约翰笑，还 不时亲切地摸摸他的头。但大人们一走，她马上就变回原来的样子。
辛西娅与一个跟伊丽莎白同住在一个公寓楼、叫作多萝丝的女孩很要好，辛西娅不需要伊丽莎白做她的好朋友。伊丽莎白和她俩同乘一部电梯的时候，她俩总是偷偷摸摸地讲秘密的事，还 一起哧哧地笑，根本不理睬伊丽莎白。因此，每天放学之后，伊丽莎白干脆走在她俩前面，免得在电梯里还 要看见她们。在周末，有时候伊丽莎白会在电梯里碰上她俩，她只当没看见。伊丽莎白家住在二楼，要早早儿出电梯。辛西娅和多萝丝都住在六楼。电梯到二楼之前，伊丽莎白都会攥紧拳头，愤愤地等；等电梯到达二楼，伊丽莎白会在走出电梯的那一刻，运足一口气，飞速地按下各个楼层的按钮，接着走出电梯，得意洋洋地注视着电梯在上升途中一层一层地停。然后，伊丽莎白才蹦蹦跳跳地冲回家。
现在，辛西娅也站在队伍中。为了这次万圣节，她穿上了芭蕾舞演员的衣服——紧身连衣裤、芭蕾舞裙、舞鞋，从上到下一应俱全。她穿的那条蓬蓬的芭蕾舞裙，就像是在腰问套了一个尼龙做成的面包圈似的，傻死了。而且她还 化了浓浓的妆，涂了红嘴唇，头戴一个皇后冠，打扮得花枝招展。那么冷的冬天，她却连件毛衣都不穿，牙齿冻得格格直响，不停地打冷战。
詹妮佛所在班的队伍开始缓缓地向礼堂门口移动。这时，辛西娅扭过头，与扮成清教徒的多萝丝小声说话，还 不时哧哧地笑，像是在取笑詹妮佛。
就在这时，詹妮佛采取行动了！她一把扯下辛西娅的芭蕾舞裙，动作快得伊丽莎白都没来得及看清楚。然后，詹妮佛还 是像原来一样，眼睛一动不动地盯着天花板。突然，伊丽莎白还 没明白过来是怎么一回事，詹妮佛就已经将一张小纸条塞进她手里了。简直不敢相信，可是伊丽莎白手中确确实实有张小纸条啊！伊丽莎白赶紧把小纸条藏进衣兜里。詹妮佛还 是一副若无其事的样子，眼睛一动不动地盯着天花板。
为了让大家都看到辛西娅的裙子掉落在地上，伊丽莎白马上指着辛西娅大声喊道：“哇，大家快来看啊！”喊声刚落，周围的同学都看到了辛西娅的滑稽样子，一个个忍不住笑起来。辛西娅却一点儿也不觉得难为情。她最喜欢引人注目了。只见她蹲下身子，捡起裙子，抖了抖灰尘，又穿上裙子，重新在腰部系好。她还 故意摆弄了一下头发，就像成年妇女们刚从美容院里走出来时小心翼翼的样子。让她全身发痒，痒得不得了才好呢！伊丽莎白想着。
终于轮到伊丽莎白的班级了。进入礼堂坐下之后。伊丽莎白就开始在衣服前兜的遮盖下双手打开了小纸条，迫不及待地看了起来。伊丽莎白一下子惊呆了。只见纸条上写着：“今天晚上十八点半，在老地方，那棵大树下见面，一起去玩‘不请客就捣乱’的游戏。带两个大袋子。对了，你的饼干挺好吃的。”
伊丽莎白看了很久。整个评比大赛中，伊丽莎白都一直在琢磨这张纸条，琢磨詹妮佛是不是用羽毛笔写的。所以以这种状态上台，伊丽莎白没得上奖。辛西娅和詹妮佛也都没获奖（其实，伊丽莎白觉得詹妮佛表现得很不错，应该能得奖呢）。同学们先后走上台，戴着不同的面具，各自在台上停一下，男孩鞠个躬，女孩则行个屈膝礼，然后下台。有趣的是，有些女孩女扮男装，但却粗心地行了屈膝礼。伊丽莎白观看了詹妮佛在台上的表演：她根本没戴面具，而是用一个棕色的大纸袋子套住头，严严实实的，连一个让眼睛能往外看的窟窿都没有挖。但奇妙的是，她始终步伐平稳，从上台到评委台前优雅地行屈膝礼，一直到走下台，她的那双大鞋居然没掉。