南法利赛村西边的一大片空地上，搭起了布默施密特空前绝后超豪华马戏团的帐篷。弗莱迪和金克斯老远就看见了飘扬的旗帜，走近了，便看到大大小小的帐篷、金红相间的马车。成群的游客拥向小小的检票亭，里面一只鸵鸟正在坐镇。
布默施密特先生的马戏团与别家最大的不同便是，那些动物不是关在笼子里的，而是可以和顾客自由接触，甚至还干一些杂活儿。自然，起初人们对这些事还有点儿紧张：河马来当领座员，或者看串场小节目的时候猛地发现后面站着一只大老虎。可是随着布默施密特马戏团年年巡演的到来，人们逐渐习惯了这一点，并且开始喜欢上它了。现在，那些妈妈看到豹子、鬣狗追着自己的孩子，一点儿都不惊慌了，就只是笑着欢乐地说道：“瞧他们玩得多开心哪，可不是吗？”这是个很受欢迎的特色。
弗莱迪和金克斯排着队走到门口。
“你好，奥斯卡，最近好吗？”弗莱迪问。
可那只鸵鸟只是看着他说：“请出示你的票。”
弗莱迪脱下帽子：“还记得我吗？我是……”
“要是没票的话，”鸵鸟冷漠地说，“请您别耽误后面的人排队。”
一些人咯咯地笑了起来，排在弗莱迪后面的一个女人说道：“噢，走吧，我们可不能在这站一整天啊！”
“可我想要见布默施密特先生，”弗莱迪坚持道，“我是他的一个朋友，我是弗莱迪，那只猪……”
“我知道你是只猪，”奥斯卡说，“可是布默施密特先生这里现在不招聘新员工。我们这里有各种训练有素的动物，麻烦您站到一边去，否则我要叫保安了。”
弗莱迪对耽误了大家的排队感到十分尴尬，他打算退出来，去别的入口试试。这时，越来越不耐烦的金克斯忽然把脸凑到窗口上去。
“哦，”他说，“现在假装不认识我们了，是吧？行，没问题。谁稀罕认识一个两条腿走路、膝盖朝后弯、脖子有水管那么长的畸形怪物啊。快放我们进去见你老板，不然我就从窗口跳进来，把你的羽毛拔下来放在我朋友的帽子上当装饰！”
“哦，是吗？”鸵鸟说着，站起身来。
“算了。”弗莱迪拉住金克斯的胳膊。一只鸵鸟踢起人来，可不比骡子差。正在此时，走过来一只大狮子。
“怎么回事？”他问道。
“这些──这些家伙，”奥斯卡说，“不买票就想进去。我打算……”
“妈呀，杀了我吧！”狮子突然大吼一声，“这不是弗莱迪和金克斯吗！今天真是个好日子！”他搂住弗莱迪的肩膀，拥抱了他。然后，他放开弗莱迪，看着他，问：“什么东西吱吱响？”
“不是我，”弗莱迪说着捡起掉在地上的帽子，“是我口袋里的耗子，你刚才差点儿闷死他们了。”
“噢，对不起，”狮子说，“小伙子们，你们好。”他跟耗子打着招呼，他们也从口袋里探出脑袋来招手。“还有金克斯。”他补充道，去和小猫握手。“哎呀，老板看到你们还不乐坏了！”他转过头去对奥斯卡说，“不买票，啊，你是傻瓜啊？他们当然不买票，你我都对他们很熟悉，你知道就算他们手里有票，我们也不会收的。真丢人，你怎么变得这么目中无人，就只认得你自己了吧！”
“真高兴你们来这里，”狮子一边引着他们往帐篷里走，一边说道，“老板最近心情不好，也许你能让他高兴高兴。今年的上座率不如以往了，他本来还安排了一个气球升空表演来助兴，结果那个人把气球给弄丢了。你相信吗？我都觉得气球是世界上最不可能弄丢的东西了。”
“我来这里主要也是因为这件事。”弗莱迪说，“也许我能搞定。”
“我信你。”狮子说，“就知道你兜里有料儿—我不是说那些耗子，而是这里。”他说着，在小猪的肚子上撞了一下。
大帐篷的后面，布默施密特先生正在检查一个像是大炮的东西。他是个矮个子的胖男人，穿着一套大花格子西装，一顶礼帽扣在脑袋后面。
“嘿，头儿，来客人了！”狮子叫道。
布默施密特先生抬起头，冲过来张开双臂。“金克斯！”他叫道，“啊，真是高兴！这位先生是──不，不，别告诉我。哇，别逗我了！这是弗莱迪，当然了，乔装打扮了。我猜又在查什么案子了。唉，我永远都不认得你，弗莱迪。”
“头儿，就是说你不认识他喽。”狮子说道。
“啊？”布默施密特先生说，“我当然认识他了。我的意思是：要不是我知道他是弗莱迪，我还真认不出来。里欧，别这么咬文嚼字。老天，你们两个来得正好，里欧，快告诉他们，来得正正好。”
“老板的意思是，也许你们俩能给这大炮想出点儿花样来。”里欧说，“这个大炮用了好多年了，每次表演都是让比尔·旺卡斯钻进去，然后把他射到一张网上。可是上星期四表演的时候，老板火药装多了，把比尔射得飞出帐篷，飞到马路对面人家窗户里去了。那家刚好有个女人在洗衣服，比尔掉进了一桶热泡沫里，他都快气疯了。”
“这能不生气吗？”金克斯说。
“好歹把他给洗干净了嘛。不过，”里欧说，“他再也不肯干这个了，我们又找不到其他愿意做的人。”
“干吗要把一个人推上膛射出去？”弗莱迪问，“没有这个，你们的节目也够多的了。”
“你说到点子上了，”布默施密特先生说，“你看，我们的节目大多是动物表演，可是光有动物表演也不够啊，至少得有一个带点儿危险的节目──至少看上去要很危险。我也不知道是为什么，但是观众就好这个，一听说有什么狮子吃人、秋千上掉下来摔断胳膊，他们就蜂拥而至。我的老天，为什么会这样呢？里欧。唉，算了，别告诉我，不然我的话都说不完了。哎呀，我说到哪里了？”
“说到得有些危险动作。”金克斯提示他。
“噢对，对的，哎，你看，也没法训练狮子表演什么危险动作了。不管里欧吼得多大声，这里的人也不会害怕的。这些人对他都直呼其名，搞不好昨天晚上还邀请他回家去吃饭来着。所以，我们得有这个大炮射人的节目啊。”
“他们不叫我名字还叫什么呢，”里欧说，“我又没有姓。”
“噢老天爷，是这样！”布默施密特先生说，“哎呀里欧，我怎么没想到这个？得赶紧给你起个姓，怎么把这个都给忘了，真是的。连姓都没有，人家要是想给你写封信，或者……”他停了下来，“瞧，我又不知道自己讲到哪里了。”他说。
“里欧，别总给我打岔了。”他把帽子往后推了推，沉思地挠了挠前额，“噢，大炮，对吧？呃，比尔不干了，我得找其他一些刺激的节目来，我雇了一个叫戈尔切的人来放气球。可是老天啊，结果他竟然把气球给弄没了。于是我又得找愿意来射大炮的人。结果搞笑的来了，我都不知道怎么回事：有九个人愿意干这活，可他们不是大象就是河马，都是些大得塞不进炮膛的家伙。那些塞得进炮膛的，又一个都不愿意。我的天啊，这都是怎么回事，你能说说看吗？是大动物比小动物勇敢，还是……”
“头儿，我知道是怎么回事。”里欧说。
“呃，别说了，你一说又要给我打岔了，我得说完。刚才说到……噢，对，我是找到了五只愿意的小动物。五只小画眉，我雇了他们，什么都说好了，就射到那边的那棵大树上。把他们装上膛，对准那棵大树，乓！──树上就全是鸟了。我们不打树上的鸟，我们把鸟打到树上。这个点子不是很有创意吗？呃，里欧，你跟他们说说这主意多棒。”
“老板，你自己说吧，”里欧说，“这是你的创意。”
“呃，”布默施密特先生说，“是我的创意。就在一切准备就绪的时候，那些小鸟的妈妈来了。妈呀，妈呀，她把这里闹得鸡犬不宁！她说我没有权利雇用这些无知的幼鸟去做这么危险的事情，她说要去法院告我雇用铜工。”他停下来想了一分钟，“这个说法可真有趣，对吧？我才反应过来。铜工，真是的！我连挖铜矿的工人都认不出来吗？头上戴着有灯的帽子，拿着一把镐，脸上脏兮兮的，这才是铜工。她倒说我……”
“她说的是童工。老板，是儿童的童，不是铜矿的铜。就是还没到可以被雇工作法定年龄的人。”
“儿童的童？”布默施密特先生说，“噢──这个意思啊，难怪，这我就明白了。是啊，没错。唉，好在你给我说清楚了，我还想了半天呢。反正，眼下我们是没法用他们了，是吧，里欧？就这样。你们两个当中有谁愿意塞进炮膛里飞出去？”
“不要。”金克斯和弗莱迪一起说道。
“唉，我想你们也不干。老天，这可真烦人。要是那个叫戈尔切的家伙没有弄丢了气球并跑掉就好了。说是被一只猪给偷走了──你都想不到吧？我也是。里欧都没想到，他的想象力算好的了。”
“是啊头儿，我也没想到。”里欧说，“你还记得戈尔切怎么说的，是一只特别的猪什么的？”
“老天，我当然记得了。他说是一只会说话的猪。他说是……从……来的……”布默施密特先生停住了说话，嘴巴却合不上了，他盯着弗莱迪，突然大叫了一声：“不会吧！”
弗莱迪点点头。“是的，”他说，“是我。可我没偷他的气球。”
“就算你没偷，”布默施密特先生说，“可要是被警察抓到的话，你就很难证明自己的清白了。”
“所以我来这里找你。”弗莱迪说着，跟他们讲了自己的遭遇，以及比恩先生赔给戈尔切先生那两百块钱的事。“所以，”他说，“要是我能及时把气球带来，让戈尔切先生赶上明天的表演，你就会付给他那两百块钱，他就能把钱还给比恩先生了，这样大家都好。我想，这样他也就不会再找人抓我了。”
布默施密特先生也觉得这个主意不错，可是弗莱迪怎么把气球弄到南法利赛来呢？
“我想问你借几头大象，天黑以后出发，把气球拖回来。”
“哎，弗莱迪，这个没问题。是吧里欧？一般天黑以后我不喜欢让那些大象上街，他们粗心大意的，总是忘记带灯。上次路易丝晚上出去，结果一辆卡车撞了上来。”
“她伤得重不重？”金克斯问。
“噢，路易丝没受伤，那车撞坏了一只轮子，我去赔钱的。要是你能看牢他们点上灯，就没问题了。”
“喂，老板，”里欧说，“戈尔切就在这附近，我去问问他的意思。”
“别告诉他我在这里。”弗莱迪说，“噢，还有一件事：你可以跟他讲，为了让气球表演更精彩，我可以借给他四只耗子表演跳伞。我把他们一路带过来，就是觉得他会喜欢这个点子。”
“交给我吧。”里欧说，“对了，老板，”他又加上一句，“你得出去了，晚场表演就要开始了，你要去带队游行。”
金克斯和小耗子们想出去看表演，而弗莱迪觉得在一切搞定之前自己最好不要露面。布默施密特先生带他去了自己的私人办公室，其实就是马戏团住的那种四轮大篷车，里面有一张布默施密特先生平时睡觉的舒服的大床，他的办公桌前面放着一把极不舒服的小椅子，能看出来不怎么常用。房间的一头挂着一幅油画，画的是布默施密特先生的母亲，另一头是一幅他自己的油画。两幅画像简直一模一样，除了布默施密特先生头上戴了一顶礼帽，他母亲头上戴的是贝雷帽，否则你还真分辨不出来。
经过这漫长的一路，弗莱迪十分疲倦。他摘下礼帽，躺在床上，布默施密特先生给他盖上了一床阿富汗毛毯。他隐约听见外面的帐篷里传来欢呼和鼓掌的声音，还有乐队“咚咚锵，咚咚锵”的奏乐。这遥远的声音轻柔而舒适……接下来他只知道，有人拼命摇着他的肩膀，传来里欧的声音：“嘿，弗莱迪，快醒醒！你得赶紧走了！”