阿里·密斯里去到犹太人尔孜勒图的铺前，仔细一看，显见得他是个粗暴、强悍的怪人。他铺中摆着天秤、法码、金子、银子和钳子等物，铺外还拴着一匹骑骡。继而他把金子银子盛在两个钱袋中，再装入鞍袋内，然后拿到外面，锁上铺门，把鞍袋搭在骡背上，这才骑着骡子出城。阿里·密斯里暗自跟随着窥探他的举止、行动。只见他从袋中抓出一把沙土，喃喃地念过咒语，随即往空中一撒，霎时间前面使出现一幢无比美丽、壮观的宫殿。他骑着骡子沿台阶走进宫殿，然后下马，并从骡背上取下鞍袋，那匹骡子便悄然不知去向。原来这匹骑骡就是供犹太人役使的一个鬼神。
阿里·密斯里躲在后面，仔细窥探犹太人的行动。只见他拿一根金杖竖了起来，并用一条金链系个金托盘在金杖上，再把一套衣服摆在托盘中，然后自言自语地说：“埃及的骗子、伊拉克的窃贼、波斯的强盗们在哪儿？凡是能用巧计取下这套衣服的，就让他去穿它吧。”他说罢，喃喃地念了咒语，眼前使出现一桌筵席。他开始大嚼起来，直待吃饱之后，筵席便自动撤退。继而他再一次念咒语，酒肴使出现在他面前，于是他自斟自饮起来。
阿里·密斯里被拴在铺子门前，能听人谈话，也理解人们说些什么，只是哑口不会说话。这时候，有个久经恶运折磨的穷小子，因找不到轻便的工作谋生，只得干担水的笨重活路度日。因此他拿老婆的手镯到犹太人铺中变卖，对他说：“老板，你买下这双手镯吧，以便我拿卖手镯的钱去买匹毛驴用。”
阿里·密斯里虽然变成老熊，但他同样能听人说话，有理解能力，只是哑口不能说话。这时候，有个商人来到尔孜勒图铺中，对他说：“老师傅，请把这个老熊卖给我吧，因为我老婆害病，据说须吃熊肉、抹熊油，疾病才能治愈的缘故。”
阿里·密斯里突然飞腾起来的原因是这样的：当犹太人尔孜勒图把他送给商人牵走，然后关锁铺门，回到家中的时候，他的女儿改麦伦打听阿里·密斯里的去向，他便对女儿叙述个中底细。改麦伦说：“这桩拐骗勾当，到底是阿里·密斯里本人干的呢，或者是别人做的？应该叫个鬼神来，打听清楚。”尔孜勒图念了咒语，唤来一个鬼神，问道：“这是阿里·密斯里搞的拐骗勾当呢，或者是别人干的？”“请主人稍等一会。”鬼神说着摇身飞到商人家中，夺着阿里·密斯里，即时转回宫殿，对尔孜勒图说：“这是阿里·密斯里本人，拐骗勾当是他干的。刚才屠户把他捆绑起来，正磨刀预备宰他，可巧我即时赶到，把他夺回来了。”
阿里·密斯里果然一下子变成了老猴。尔孜勒图拿个铁环套住它的脖子，再用链子把他拴在铁桩上，然后慢条斯理地坐下来吃喝，直至吃饱喝足，才扔残骨剩饭给老熊吃。
阿里·密斯里暗自嘀咕：“阿里啊！你要把衣服弄到手，除非等他喝醉了酒。”他说着抽出钢剑，从犹太人后面走了过去，预备杀他。犹太人回头念了咒语，然后指着阿里·密斯里的手说：“握剑的手止住！”随着他的喝令声，阿里·密斯里的右手果然僵硬在空间，动弹不得。他伸左手去拿宝剑，但也象右手那样悬在空间，动弹不得。同时他的右脚也翘了起来，悬在空间，只剩左脚着地，支撑着身体，一下子失却活动能力。过了一会，犹太人才慢慢消除阿里·密斯里身上的法术，恢复他的原状。魔法师拿沙盘占了一卦，从而知道他的名字叫阿里·载依白谷·密斯里，便回头对他说：“过来告诉我吧！你是谁？干吗到这儿来？”
阿里·密斯里听见犹太人跟水夫讲生意卖他的话，气得要死，心里想：“几时水夫把鞍子架在我背上，每天让我驮着皮水囊走一、二十里路，不消多久，我的健康就完蛋了，非活活地被折磨死掉不可。”他想着被水夫牵回家去。女主人拿饲料来喂他，他一头把主人撞得仰卧在地上，并趁势爬在她身上乱压乱踩，直把她压踏得大声呼吁求救。邻居闻声赶来救命，使劲打阿里·密斯里，从女主人身上推开他，才把她救了起来。继而水夫回家时，他老婆恶狠狠地对他说：“你把我给休了吧，要不然你就该把这匹毛驴退还它的原主去。”
阿里·密斯里听了犹太人说他的命运强过对方的，大为惬意，毅然对他说：“我一定要拿走这套衣服，而且你非改奉伊斯兰不可。”
阿里·密斯里听了尔孜勒图和商人的谈话，暗自叹道：“指安拉起誓，此人是要把我拿去宰吃的，现在只有安拉可以拯救我了。”
阿里·密斯里听了商人父女的谈话，点点头，表示愿意跟她结婚。于是她取碗水来，念过咒语，正预备解救阿里·密斯里的时候，突然听见一声狂叫，吓她一跳，手中的碗也随之落到地上。她回头一看，见是她父亲的女仆在吼叫，并当面质问她：“小姐，你这种做法，算得是守信用吗？这种玩艺是我教会你的。当初你不是同意要做什么事，必须同我商量吗？不是同意跟你结婚的人，也娶我为妾，咱俩每人同他共床一夜吗？”
阿里·密斯里中了魔法，一下子变成一匹长耳朵毛驴，不但具备了蹄子，而且声音也同驴叫差不离。犹太人还对着他比着画了一个圆圈，随即出现一堵围墙，把他圈在里面，才醉眼蒙眬地倒身一觉睡到天明。
犹太人拿个碗，盛满水，喃喃地念了咒语，然后边洒水在阿里·密斯里身上，边说。“你离开人形，变成一匹毛驴吧！”
没奈何，犹太人只得退款收回阿里·密斯里。待水夫走后，他回头看阿里·密斯里一眼，骂道：“倒霉家伙！你用狡计叫买主把你退回来吗？你既然不甘心做毛驴，我可是非把你弄成老人小孩们的玩物不可。”他说罢，关锁铺门，骑着阿里·密斯里出城，去到郊外，掏出一把沙土，念过咒语，往空中一撒，宫殿便出现在他眼前。他进入宫殿，取下阿里·密斯里背上的鞍袋，然后打开箱柜，取出摆在金托盘中的衣物，拿它挂在金杖上，并照往常的习惯说：“各地方的强盗、窃贼、骗子们哪儿去了？谁能夺取这套衣服呢？”继而他照例念了咒语，唤来筵席，饱餐了一顿，然后再念咒语，唤来酒肴，开怀畅饮，直喝得醉眼蒙眬，才拿一碗水，念过咒语，然后边洒水在阿里·密斯里身上，边对他说：“从这种形象恢复你的原形吧！”随着他的现身说法，阿里·密斯里果然一下子恢复了他的本来面目。犹太人一本正经地劝戒阿里·密斯里：“阿里，听我的劝告，你别再惹我了吧。你要同载玉乃白结婚，这是不必要的，兼之骗取我女儿的衣服，对你来说也不是轻而易举的事。因此，趁早抛弃贪婪念头，对你只会有益无害，否则，我就把你变成老熊或猴子，或者叫神把你抛到戈府山后。”
水夫一怒之下，果然牵阿里·密斯里到犹太人铺中去退货。犹太人问他：“你牵毛驴来干吗？”
次日清晨，犹太人尔孜勒图醒来，对变成毛驴的阿里·密斯里说：“今天我骑你进城去，让骡子休息好了。”于是他把衣服、金托盘、金杖和金链子通通收藏在箱柜中，然后来到阿里·密斯里跟前一念咒语，他便驯顺地跟着犹太人走。犹太人把鞍袋搭在他背上，再念一次咒语，待宫殿隐没起来，这才骑着阿里·密斯里，一直进城来到铺中，把金子银子倒在炉膛中，然后埋头铸造起来。
次日清晨，尔孜勒图把衣物收藏起来，并向阿里·密斯里念过咒语，然后骑着骡子进城，阿里·密斯里驯顺地跟随在后面，沿途却惹得群狗追着他狂吠。路过一个旧货铺时，老板出来撵走群狗，阿里·密斯里便躺在旧货铺门前不动。尔孜勒图回头不见阿里·密斯里，懒得追究，索性扬长而去。后来旧货铺主人关锁铺门回家的时候，阿里·密斯里不声不响地随他去到他家里。他的女儿一见阿里·密斯里，便捂着脸埋怨她父亲：“爹！你干吗带陌生男人到家中来呀？”
次日清晨，尔孜勒图把衣服收藏起来，念过咒语，阿里·密斯里便驯服地随他进城，去到铺中。他把老熊拴起来，然后倒金银在炉膛中，埋头做他的冶炼勾当。
尔孜勒图拿碗水，念过咒语，然后边洒水在阿里·密斯里身上，边对他说。“恢复你的原形吧！”随着他的说法，阿里·密斯里果然即时回复了原形。尔孜勒图的女儿改麦伦见他是个漂亮小伙子，便一见倾心。同样的，阿里·密斯里对改麦伦也一见钟情。
尔孜勒图大为欢喜，心里想：“我把他卖给商人，让他宰掉他，从此我们就平安无事了。”他打定了主意，便对商人说：“你既然需要老熊治病，我索性把它送给你好了。”
商人牵着阿里·密斯里往屠户门前路过，对屠户说：“喂！请你带着工具跟我来吧。”屠户果然拿着屠刀，随商人去到他家中，把阿里·密斯里捆绑起来，磨一磨屠刀，正预备动手宰老熊。阿里·密斯里见屠户拿刀来宰他，使劲挣扎，突然腾空飞翔起来，越飞越高，一直飞到尔孜勒图的宫殿里。
商人听了女儿和女仆的谈话，便问女儿：“是谁教她魔法的？”
“阿里，你好象一个胡桃，不敲破它是不能吃的。”他说罢，取来一碗水，念过咒语，然后边向阿里·密斯里身上洒水，边说道：“变成一个老熊吧！”
“那你买我这匹毛驴去用好了。”犹太人给卖手镯的人出了主意，居然获得对方的同意，于是买下手镯，扣去驴价，才把余款兑给他，让他牵走变成毛驴的阿里·密斯里。
“这样的事，等你死后再说吧。为了骗取这套衣服，很多人曾生方设法，向我耍过无数陰谋、手段，都不能拿走它。如果你愿接受我的忠告，便可平安无事。须知他们问你要这套衣服的目的，显然是叫你走死路。要是我不看见你的命运比我的强，那我非砍你的头不可。”
“这是你的意图吗？非这样做不可吗？”
“这是一个形似毛驴的恶魔。刚才它把我撞倒，爬到我身上来，要是邻居不赶来把它从我身上推开掉，那我一定叫它给奸污了。”
“要是他愿意跟我结婚，我才解救他。”商人的女儿提出一个条件。
“老师傅，我打算买匹驴去河中驮水，运到城中来卖，好赚几个钱糊口。”
“犹太人干吗施他魔法呢？”商人问女儿。
“是的，我一定要这样做。”阿里表示决心。
“是。”阿里·密斯里点头示意。
“我叫阿里·密斯里，是艾哈默德·戴乃孚的弟子。我曾向戴藜兰的女儿载玉乃白求婚，可她家里的人要我拿令嫒的衣服去做聘礼。如果你要平安无事，那请把衣服给我，而且你本人须改奉伊斯兰教。”
“我下定决心要把衣服弄到手，好送给载玉乃白，当聘礼娶她为妻。”
“我一定要把衣服弄到手，你父亲也非改奉伊斯兰教不可，否则我便杀死他。”
“尔孜勒图，我决心要取下这套衣服，非把它弄到手不可。劝你赶快改奉伊斯兰教的好，否则，我就要你的命。”
“它干丑事侮辱我老婆，我可不能买它。”水夫说明来意。
“如果你能解救他，那现在正是做好事的时候哩。”
“别人向家父耍过种种陰谋、手段，企图拐骗这套衣服，可始终达不到目的。劝你还是抛弃贪婪念头的好。”
“出什么事了？”水夫莫名其妙地问老婆。
“儿啊！这是一只狗哇。”
“儿啊！”尔孜勒图对改麦伦说，“你看这个倒霉家伙吧，他是自寻死亡的呢。”接着他对阿里·密斯里说：“现在让老子把你变成一只狗吧。”他说罢，拿碗水，念过咒语，然后边洒水在阿里·密斯里身上，边对他说：“你变成一只狗吧！”随着尔孜勒图的说法，阿里·密斯里果然即时变成了狗，他父女这才安心坐下来吃喝。
“倒霉的家伙哟！你存心拐骗我的衣服，致使家父如此对付你，这到底是为什么呢？”改麦伦羞答答地质问阿里·密斯里。
“你要买毛驴做什么用？”
“你是阿里·密斯里吗？”商人回头问阿里·密斯里。
“为保护他女儿改麦伦的那套衣服不被他拐走。我可以解救他呢。”
“不错，事实的确是这样的。”商人的女儿直言不讳。
“不。这是阿里·密斯里，叫那个犹太人施魔法把他变成狗了。”
“爹，你问她自己吧。”
商人果然转问女仆是从哪儿学来的魔法。女仆说：“老爷，当初我在犹太人家中伺候尔孜勒图的时候，经常窥探他的行止。他念咒语的时候，我侧耳倾听。他去铺中做买卖的时候，我悄悄地翻他的书籍，仔细阅读，慢慢懂得犹太人的神秘哲学。有一天尔孜勒图喝醉酒，要我跟他同床睡觉，我拒绝说：‘我不干这种事，除非你改奉伊斯兰教。’可他坚持不肯改教，我才对他说：‘按法律办事，你卖掉我吧。’结果我被他卖到你手里。我来到你家中，教会小姐魔法，并向她提出两个条件：第一，她要施魔法时，必先和我商量；第二，同她结婚的人，必须娶我为妾，并每人轮流跟丈夫过夜。”她说毕，取碗水，念过咒语，然后边洒水在狗身上，边对它说：“恢复你的原形吧！”
随着女仆的说法，阿里·密斯里果然回复原形，摇身变成了人。商人问候他，并问他中魔法的原因。阿里·密斯里把事件的始末，从头到尾，详细叙述一遍。商人听了阿里·密斯里的叙述，问道：“同我的女儿和丫头结婚，你该满足了吧？”
“不，我非娶载玉乃白不可。”阿里·密斯里坚持原意。
正当他们谈论之际，突然发现敲门声。女仆问道：“谁敲门呀？”
“是我，尔孜勒图的女儿改麦伦呀。请问阿里·密斯里在你家吗？”犹太人尔孜勒图的女儿改麦伦在门外回答。
“犹太人的女儿哟！如果他在我家，你要对他怎么样呢。”小姐回问一句，随即吩咐女仆：“喂！你去开门，让她进来吧。”
女仆遵命，开门带改麦伦进屋。阿里·密斯里一见她便生气，骂道：“狗养的！你到这儿来干吗？”
“我证实：安拉是唯一的主宰，穆罕默德是主的使徒。”改麦伦当阿里·密斯里的面朗诵了《箴信言》，表明她皈依伊斯兰教了。接着她问阿里·密斯里：“按伊斯兰教法的规定，结婚时，是男方给女方聘礼呢，还是女方给男方聘礼？”
“应该是男方给女方聘礼。”阿里·密斯里回答。
“现在我亲自来向你求婚，并把我的衣物和我父亲的脑袋给你拿来当聘礼。”改麦伦说罢，把尔孜勒图的头颅扔在阿里·密斯里脚下：“喏！这是我父亲的脑袋，他是你的仇人，也是安拉的仇人。”