渔翁虽然跟在魔鬼后面，可是他却不相信自己能够脱险。他们一直向前，经过郊区，越过山岭，来到一处宽阔的山谷，便发现眼前有一个水清见底的湖泊。魔鬼涉到湖中，对渔翁说：“随我来吧。”待渔翁也涉到湖中，魔鬼才站定，吩咐他张网打鱼。渔翁低头一看，只见白、红、蓝、黄色的四种鱼儿游在水中，不觉大吃一惊。于是取下网，张开撒在潮中，一网打得四尾，每种颜色各一尾。渔翁看着网中的鱼，感到十分高兴。魔鬼对他说：“渔翁，你回去的时候，把鱼送到宫中，献给国王，他会把使你发财致富的东西赏赐你的。指安拉起誓，现在我没有别的方法报答你，请原谅吧。我在海中待了一千八百年，今天才得见天日。今后你每天只消来湖中打一网鱼就够了，不要贪心。现在我把你托付给安拉了。”魔鬼说罢，一顿足，地面裂开，便陷进去不见了。
渔翁带着四尾鱼回城，在归途中老是想着跟魔鬼打交道的经过感到惊奇。他回到家中，取个钵盂，装满水，把鱼养在钵中。鱼儿得水，活跃起来，在钵中游来游去。尔后他按照魔鬼的吩咐，顶着钵盂，送鱼进宫。到了宫中，把鱼献给国王。国王看了渔翁进贡的四尾鱼，非常惊奇，因为这种形状和品种的鱼，他生平还是头一次看见。他吩咐宰相：“把这几尾鱼交给女厨司去烹调。”原来宫中有个善于烹调的女奴，是三天前希腊国王当礼物送来服侍国王的，国王还不知道她的本领，因而送鱼给她煎制，以便试验她的技能。
黑奴走过去，举起树枝，掀翻煎锅，随即从原路归去。国王仔细打量，见鱼儿都被烧焦，变得枯如木炭，不禁骇然震惊，说道：“这样的事不可缄默不问，这种鱼必然有它特殊的情况。”于是他下令传渔翁进宫，问道：“该死的渔翁，这种鱼你是从哪里打来的？”
鱼儿吟罢，女郎用藤杖掀翻煎锅，走进原来的地方，接着厨房的墙壁便合拢，恢复原状。这时候，女厨司慢慢苏醒过来，看见四尾鱼全都烧焦，枯如木炭，大吃一惊，叹道：“第一次上阵，还未交锋，槍杆就先折断了。”她叹息着又昏了过去。这时候，宰相突然来到厨房，见女厨司昏迷不省人事，使用脚踢一踢她。女厨司苏醒过来，悲哀哭泣，把发生的事详细地告诉宰相。宰相听了，感到惊奇，说道：“这真是一桩奇怪的事情呢。”于是立刻派人把渔翁唤来，大声喝道：“渔翁！把你上次拿来的那种鱼儿给我再拿四尾来。”
青年吟罢，感伤地叹了一口气，接着又吟道：
把一切托付给人类的主宰，
从此撇开愁恨，
按下追溯的念头。
已经逝了的事情，
别追问：“为什么这样演变？”
因为命运是一切演变的根源。
青年人听了国王的话，眼泪簌簌地从腮上流下，忍不住伤感起来，吟道：
对睡梦沉沉的人说吧，
时代的主宰教多少人倒下去，
教多少人又站起来。
你若是酣睡未醒，
安拉的眼睛却一直是睁着的。
天空豁然晴朗了，
究竟是因为何人？
它霎时晦冥下去，
又是为了谁呢？
渔翁去到湖中，一网打了同样的四尾鱼，诚惶诚恐地送进宫去，献给宰相。宰相把鱼拿到厨房里，交给女厨司，说道：“你来当着我的面煎吧，让我亲眼看看这种怪事。”女厨司把鱼剖洗干净，架上煎锅，把鱼放在锅里。刚开始煎的时候，墙壁忽然裂开，那个女郎便出现在他们面前，还是第一次的那种打扮，手中握着藤杖。她把藤杖戳在煎锅里，说道：“鱼啊！你还坚守旧约吗？”随着女郎的声音，锅里的鱼都抬起头来，吟道：
你若反目，
我们也反目；
你若践约，
我们也践约；
你若舍弃誓约，
我们也奉陪着。
宰相奉命把鱼带到厨房，交给女厨司，说道：“主上说，他老人家不伤心的时候是不掉眼泪的。今天有人把四尾鱼送来献给他，希望你用卓越的技巧烹饪出来，让我们高兴愉快地享受吧。”宰相吩咐毕，匆匆回到国王面前。国王命令他赏渔翁四十个金币。宰相遵命赏赐渔翁。渔翁得了赏钱，欣喜万分，踉跄奔到家中，快乐得一会儿坐下，一会儿站起，蹦蹦跳跳地以为自己是在梦中。他用赏钱给家人买了生活必需的各种东西，当天夜里，欢喜快乐地过了一夜。
宰相听从命令，小心翼翼地守在帐外。国王卸了朝服，佩上宝剑，悄然离开营帐，趁黑夜爬上高山，向前迈进。他一直跋涉到天明，继而冒着炎热的天气，不顾疲劳，继续走了一昼夜。次日又走了一昼夜，到天亮时，才发现远方有一线黑影。他十分高兴，说道：“也许我能遇到一个可以把湖和鱼的来历告诉我的人吧。”他走近一看，原来是一座黑石建筑的宫殿，两扇大门，一闭一开。国王高高兴兴地站在门前，轻轻地敲门，却不见有人答应。他第二次第三次再敲，仍然没有人答应。他又猛烈地敲了一会，还是没有人答应。他想：“毫无疑问，这一定是一所空房。”于是鼓起勇气，闯进大门，来到廊下，高声喊道：“住在屋里的人啊！我是一个异乡人，路过这里，你们有什么食物，可以给我充饥吗？”他一连喊了三四遍，还是听不到有人答应。他鼓起更大的勇气，抖擞精神，由廊下一直闯到堂屋里。屋里虽然不见人影，可是却布置得井然有序，一切陈设都是丝绸的，非常富丽，铺着闪光的地毯，挂着绣花的帷幕。一个宽敞的院落，被四间矗立的拱形大厅环抱着；院中有石凳和喷水池，池边蹲着四个红金狮子，口里喷出珍珠般的清水。院中养着鸣禽，空中张着金网，防止群鸟飞遁。国王看了这种景象，却没有一个人来和他谈这旷野中的山岳、湖泊、四色鱼和宫殿的来历，感到无限的惊奇和苦闷。没奈何，他颓然在门前坐下，低头沉思。这时候，他突然听到一声哀怨的悲叹，继而伤感地吟道：
我隐藏起你那里见到的一切，
它却甘心暴露自己。
瞌睡从我眼边逝去，
换来了失眠。
时代哟！
你不必对我怜惜，
也别教我的灵魂再在困顿和危险之间苟廷。
你们不是怜惜人群中的英俊，
因为他在情场中一败涂地，
变为卑劣、懦怯。
你们也不是爱慕人民中的富豪，
因为他已经一文不名，
穷无立锥之地。
我们原是望风而来趋附你们的，
然而厄运降临的时节，
眼睛随之而失明。
骑士有什么办法呢，
当与敌人相遇，
挽弓欲射之际，
弓弦已先断裂？
青年人被忿恨重重包围的时候，
教他从厄运手中逃往哪里去躲避？
宫中的那个女厨司遵循命令，即时动手，把鱼剖洗干净，架上煎锅，然后把鱼放在锅中去煎。她刚煎了一面，再翻过来煎第二面的时候，厨房的墙壁突然裂开，里面出来一个窈窕美丽的妙龄女郎，身披一条蓝绢混织的围巾，耳下垂着耳环，臂上戴着手镯，指上戴着珍贵的宝石戒指，手中握着一根藤杖。她把藤杖戳在煎锅里，说道：“鱼啊！你还坚守旧约吗？”女厨司眼看着这种情景，吓得昏了过去。在女郎第二次第三次重复了她的问话以后，煎锅里的鱼儿都抬起头来，清清楚楚地回答道：“是的，是的。”接着吟道：
你若反目，
我们也反目；
你若践约，
我们也践约；
你若舍弃誓约，
我们也奉陪着。
女郎听罢，用杖掀翻煎锅，走进原来的地方，墙壁便合拢，恢复原状。宰相自言自语地说道：“这桩事情不可隐瞒下去，必须报告国王。”于是赶忙去见国王，把亲眼看见的事情报告一番。国王听了，说道：“我非亲眼看一看不可。”随即派人去唤渔翁，限三天的期限，命他照过去送来的那种鱼儿再送四尾进宫。渔翁诚惶诚恐地往湖中去，打了四尾鱼，及时送到宫中。国王吩咐赏渔翁四百金币，才向宰相说：“来，你亲自在我面前煎鱼吧。”“听明白了，遵命就是。”宰相回答着，即刻拿来煎锅，洗了鱼，放在锅中。他把煎锅架在火上，刚开始煎的时候，墙壁突然裂开，里面出来一个彪形黑奴，象一头牡牛，又象是翁定族①的遗民。他手中握着一根绿树枝，粗声粗气地问道：“鱼啊！鱼啊！你坚守旧约吗？”随着黑奴的吼声，锅中的鱼都抬起头来，回道：“是呀，是呀，我们是践约的。”随即吟道：
你若反目，
我们也反目；
你若践约，
我们也践约；
你若舍弃誓约，
我们也奉陪着。
①古代阿拉伯民族的一支，以身材高大著称。
国王感到奇怪，问道：“青年人，你为什么伤心哭泣？”
国王听了渔翁的话，感到惊奇。他急于要知道其中的实况，便传令部下，即刻整装出发。于是率领人马，浩浩荡荡地开出城去，渔翁在前面领路。他们经过郊区，爬过山岭，一直来到广阔的山谷中，看见那个水清彻底，四面被群山围绕，里面有红、白、黄、蓝色鱼的湖泊，人人都感到惊奇，因为这样的山色湖光是他们生平未见过的。国王且惊且喜，站在湖旁，对左右的随从和兵士说：“你们中间有谁见过这个湖泊吗？”“没有，主上！我们生平从未见过。”人们齐声回答。接着国王又问那些年纪较大的人，他们也都说：“我们有生以来还没见过这个地方的湖泊呢。”国王说：“指安拉起誓，我要把湖和鱼的来历弄个清楚明白，才肯回城视事。”于是吩咐部下，依山扎营，并对那位精明强干，博学多智，经验丰富的宰相说：“今天夜里我打算一个人静悄悄地躲在帐中，仔细研究湖和鱼的来历。我命令你坐在帐外，凡是来见我的，无论公侯将相，或侍从仆役，一律不许进帐。告诉他们，国王欠安，不能接见，可千万别把我的意图告诉任何人。”
国王一见青年，欣喜若狂，向他问好。那个青年端坐着，身穿一件埃及式的金线绣花锦袍，头戴珍珠王冠，只是眉目间挂满愁云。他彬彬有礼地回问国王，接着说道：“我有痼疾，不能起身迎接你，请原谅我吧。”
听了吟诵声，国王立刻站了起来，探头一看，见大厅门上挂着帘幕，便伸手掀起帘幕，发现一个青年坐在幕后一张一尺多高的床上。他是一个眉清目秀，满面红光、口舌灵利，身段标致的青年，正是：
乌发粉面的标致青年，
白天黑夜在人前出现。
你们不可否认他腮上的黑痣，
因为每一朵秋牡丹都有一粒黑子呢。
原来那青年的身体，从腰到脚这一截已经化为石头，只是从头到腰的一截还有知觉。国王看了青年的情况，忧心如焚，垂头丧气，长吁短叹一阵，然后说道：“青年人，你把一重新愁加在我的旧愁上了。我原是为了打听四色鱼的来历才到这儿来的，可是现在除了打听鱼的究竟之外，又要了解你的情况了。毫无办法，只盼伟大的安拉援助了。青年人，快快把你的境遇告诉我吧。”
“青年人，你别客气，现在我是你的客人了。为了一桩重要的事情我才到你这儿来的。我要你把这里的湖泊、四色鱼和这座宫殿的来历告诉我，并且让我知道，为什么你一个人住在这里？为什么这样悲哀痛苦？”
“由这里去有多少路程？”国王瞪眼看着渔翁。
“我自己和四色鱼有着一段离奇古怪的遭遇呢，如果把它记录下来，对于后人倒是很好的训戒哩。”
“我的耳目早已准备好了，你说吧。”
“我的情况如此，怎么能不伤心呢！”他撩起衣服，让国王看他的下身。
“启禀主上，约莫半小时的路程。”
“你听着，我告诉你吧。”
“从城外山谷中的一个湖泊里打来的。”
“这是怎么一回事呀？”