却说康和阿帐下，有一员副将，名叫木萁。年三十多岁，生得赤面长须，善用一把大砍刀，为人智勇双全，康和阿甚信任之。当日见元帅欲斩颉和、康利，即叫军士刀下留人，进帐回道：“唐十人用此二计，为反间之计，其计有三得。愿元帅思之。此计能成，一得也。此计不能成，是彼纵而生之，元帅收而杀之，后再有被擒者，必倾心归唐，而不思归我邦，二得也。三者使我军知彼不杀之德，畏我国有好杀之威，即孛臣瞽而返国，其心未必不感木兰之恩。元帅何不留此二人，将计就计，待破了唐兵，将功折罪？”康和阿即将二人杖了四十，二人上帐叩头谢恩。康和阿道：“吾兵粮草俱在东鄙红罗城中。”即令颉和往彼处监守；又令康利往守宛邱城。二将领命去了。
再说尉迟元帅每日令伍登、焦文、焦武、宝林、秦怀玉、程铁牛知节之子轮流讨战，关中只不理会，任唐兵百般大骂，番兵不出，如此三年有余。一日，秦怀玉同程铁牛在关外叫骂，木萁领兵突出，与怀玉大战，程铁牛拍马夹攻，木萁败走，沿城而回。唐兵赶上，城上乱箭射下，唐兵急退，木萁入关去了。次日，木萁先来讨战，怀玉出马，大战三十余合，木萁背后桑旱出马夹攻，程铁牛上前敌住。番将毕符来助，这边宝林槍出，直杀得日落西山，两下收兵。是夜，木萁来劫唐营，被先锋伍登杀得大败，焦文刺死桑旱，焦武刺死毕符，木萁败进关中，连日不出。忽军士报曰：“颉和差人下书。”尉迟恭唤入，拆书看之，书云：
末将受元帅两番不杀之恩，思伸再造之报。今在红罗城监守，粮草五万有余。元帅若提兵来此，愿献城投降。界牌关粮道一绝，取之易如反掌也。
尉迟恭即重赏来使，叫他回去，拜上颉和将军，十日之内，我兵即至也。打发番使去了，即与军师商议。李靖即令焦文、焦武如此如此，二将领命去了。过了数日，康利差人下书，元帅拆书云：
末将康利受恩帅之命，回见父亲，备言所约，无奈父亲忠心不回，登时将末将斩首。幸得众将保留，仍杖四十，谪守宛邱城。恩师提兵至此，即开门纳款，以报恩师。
元帅看罢，喜不自胜，重赏来使，批准回书，限七日定有兵到。番使回去了，与军师商议。李靖即命宝林、铁牛如此如此，二将领命去了。李靖即致书于木兰，令其照书行十事。书云：
番兵久不出战，慢我军心。目今屡败，骄我士卒。今又以数处献城，分我军势，指日必有番将来攻五狼，阻我援兵。番兵若到，将军宜将全镇烧毁，兵分两路而走。朱明领一军与番兵厮杀，将军暗引一军往攻界牌关后。以南方火起为号，切勿违令。
木兰看罢，忙修一书，回复军师云：
读军令讫，惟命是从。但五狼镇百姓，视末将如父。向日南屏山之役，镇上之民亦与有劳焉。军令烧毁全镇，心切不忍，末将只弃镇而走，料镇民必不合彼为势，共十逼十我军。切切私衷，上希鉴照。
李靖得书，深叹木兰之才，出己之上。传令各营将士，左埋右伏，以御番兵。
再说康和阿在城上，见唐兵纷纷出营，心中大喜。又闻哨马报道：“唐将领兵总往红罗、宛邱去了。”即令颉保、保龄领兵往攻五狼，以阻木兰。二将领令，来至五狼，不料木兰早已在半路等候，大杀一阵，两下收兵安营。次日，保龄讨战，木兰将免战牌挂起，如此二日不出。再说康和阿预定破唐之计，遂令木萁、陀力、铁表，带领兵五千，往劫唐营。到中军先将帅旗砍倒，如唐兵有备，放火烧营，领兵向南而杀。又令索云、祥布领兵五千，劫唐兵有营。如营中有备，放火烧营，率兵向西而杀。又令怙开、开方二将，领兵五千，去劫唐兵左营。如营中有备，放火烧营，率兵向东而杀。又令孔吉、董成领兵五千，接应各路人马。天明之时，本帅亲自领兵接应，以防不测。康和阿调遣已毕，诸将各各准备厮杀。
再说李靖在营中，望见界牌关上一阵杀气冲天，料番将必来劫营。即令长子李怀书领一军，伏于西路。番兵若来，不许妄动，番兵过尽，却引兵去取界牌关。又令李英玉领一军，伏于东路，番兵来时，不许惊动，番兵回关，率兵出战，以绝回路。又令十二府总戎，于四面埋伏，番兵到时，齐出拥杀。又令伍登、秦怀玉各引一军，保定元帅占在高阜之处，看诸将用武。
再说木萁同陀力、铁表，初更出关，三更时分杀入营中，见营中空虚，果然砍倒帅旗，放起火来，向南杀来。四面伏兵蜂拥而来，却喜后面人马继至，分左右而杀，冲散伏兵，各自混战。番兵鱼贯而进，左右接应，唐兵大败。战至天明，死者甚众。李靖看见唐兵溃散，令伍登、秦怀玉领兵分左右而出。伍登见木萁在马上耀武扬威，走马十十交十十锋。陀力见了，上前接住，被伍登手起一槍，挑下马来。铁表又赶来，被伍登大喝一声，铁表措手不及，翻身落马。木萁大怒，提刀直杀伍登。伍登抖起十精十神，与木萁大战，不表。
再说秦怀玉从西路杀出，唐兵见添了救兵，奋力回战，番兵力怯，且战且走。木萁见势不利，保定番兵，缓缓而行。不料唐兵挡住去路，伍登紧紧追来。木萁令番将夺路而走，在马上大叫曰：“元帅救兵来了，在前接战。”番兵闻知，大胆争先，将李英玉一支人马冲散。伍登与怀玉不舍，在后掩杀。十二府总戎营中众将，见番兵败走，个个争功，被木萁槍挑箭射落马者二十五员。李靖恐伍登、怀玉有失，鸣金收军。木萁败至城濠，城上遍插唐兵旗号。木萁不敢攻城，只得向金牛关而来。木兰在城上大叫曰：“吾不追杀，尔等只叫康元帅已后好好用兵。”原来康和阿分拨众将出战，自己在城上巡查。见李怀书兵到，一声绑子响，万弩齐发，李怀书所领之兵，射死大半。怀书知有准备，只得退回，与李英玉合兵一处。
再说木兰令朱明与额保、保龄相拒，自己带五百多人，皆是会说番语的。又扮作番兵旗号，四更时分，来界牌关后叫曰：“我等是额保将军部下之兵，二位将军俱被木兰擒去，我等逃至此，望元帅开关。”康和阿在南门敌楼之上，闻知此信，叫军士传令道：“就是我国人马，也要到天明方许进关。”城下又叫道：“可怜我等，一日一十夜，奔到此关，就在城下歇息若何？”城上又叫曰：“元帅有令，尔等若进城来，就是自己人马，也是放箭射来的。”城下又曰：“我等人马又不多，就城濠外歇息若何？”城上曰：“濠外可也，切不可进城。”康和阿令军士举火观看，因见是自家人马，渐渐的怠慢了。不料，木兰令五百军士轻轻的扒过城去，用云梯相继而上，就在北门放起火来，五百名军士喊杀连天。康和阿闻知此信，不知唐兵来了多少人马，只得开东关而走。到了辰巳之时，方与木萁会合，奔金牛关而去。
木兰差人迎接元帅等入城，自己却提兵来接应朱明。正逢朱明被额保、保龄困住，木兰引得胜之兵，一鼓而进。额保来战，木兰一箭射中马头，额保坠马。保龄来救，又被木兰一箭射中马头，也翻身落马。朱明同木兰双双赶上，唐兵拥上前来，将二人绑了，收兵回镇。镇上百姓齐来迎接，木兰一一抚十慰，令军士解二将，往界牌关报功不表。要知后事，下文分解。