晋朝末年是天灾频繁出现的时期，粮食颗粒无收，百姓饥饿难耐，为了填饱肚子，百姓们带着一家老小，背井离乡去外地求生，全国出现大批流动的难民；随后又爆发了瘟疫，许多百姓由于没钱看病而惨死，一一尸一一骨在大路上随处可见。而朝廷只知自己享乐，全然不顾百姓死活。
公元304年，匈一一奴一一贵族刘渊自称为汉王，起兵反抗晋朝。而这个时候，晋朝的怀帝司马炽也登基了，改元永嘉。刘渊野心勃勃，打算侵吞晋国，他派出得力部将带兵南下进攻，晋军奋力抵抗，可仍然被匈一一奴一一击败，刘渊的势力也变得越来越强大，晋朝相继失守多座城镇。
怀帝司马炽本无意卷入政权纷争，可是被司马越推上了皇位，不过政权一直掌握在司马越手中，怀帝和惠帝一样，只是一个傀儡。晋怀帝时刻计划着除掉司马越，公元311年，怀帝秘密召见几位大臣，商量讨伐司马越的事宜，大家都认为应该尽快除掉司马越，于是怀帝开始下诏。然而就在这个时候，司马越突然得了急病，没多久就去世了。司马越病逝在洛一陽一，他的封国在东海，所以要派人把他的遗体送回去。晋怀帝任命王衍为大元帅，命他护送司马越的灵柩回东海。王衍带着军队出发了，走到苦县（今河南鹿邑）宁平城（今河南郸城东宁平乡）的时候，遇上了刘渊的军队。两方人马立刻展开攻势，一一一交一一一战十分激烈，晋军抵抗不住，最终全军覆没。匈一一奴一一部将烧毁了司马越的灵柩，杀死了王衍。至此，晋朝的军队被全部消灭，晋朝再也没有能力与外敌对抗。
公元310年，刘渊去世，他的儿子刘聪继位。公元311年，刘聪派王弥、刘曜等大将带兵进攻洛一陽一。洛一陽一守军不堪一击，匈一一奴一一军队没费多少力气就攻陷了洛一陽一城，匈一一奴一一人在城中大开杀戒，城中百姓和官兵被屠一杀至少三万人。晋怀帝在大臣们的掩护下逃亡长安，可惜半路被匈一一奴一一人截住，随后，匈一一奴一一人押着晋怀帝和晋国大臣们回到了北方。
晋怀帝被送到平一陽一，刘聪封他为会稽郡公，但对他一点儿也不好，不但时常在别人面前羞辱他，还把他软禁起来。刘聪经常举办宴会，每当这个时候，他就让晋怀帝拿着酒瓶到处给别人斟酒，简直是把晋怀帝当作仆人对待。那些和怀帝一同被掠来平一陽一的晋国大臣们看到自己的皇帝被人欺负，心里很伤心，忍不住哭出声来。久而久之，刘聪对那些大臣的态度很是反感，思来想去，刘聪决定杀了晋怀帝来警告晋国大臣。
公元313年，刘聪假意赐美酒给晋怀帝，其实酒里加了剧毒，可怜的怀帝就这么被毒死了。
怀帝遇害的消息传到了中原，晋国旧臣十分震惊。为了兴复晋国，替怀帝报仇，原晋国安定太守贾疋拥立秦王司马业登基，定都长安，这就是晋愍帝。