无穷无尽的乱世带给老百姓无穷无尽的苦难。为了躲避连绵不断的战争三五年来一回的饥饿，百姓们只好背井离乡扶老携幼寻找一片能养家糊口的世外桃源。凉州，就是北中国仅有的一片乐土。
回师参与中原大战的前秦十万西征军首领吕光到了凉州，被新崛起的西秦拦住归路，吕光的手下就劝说他就地称王。吕光也不愿意去北方赌命，看到凉州这快地方还不错，就自称天王大单于，改国号为凉，史称后凉。
吕光是武将出身，一直是苻坚身旁的重臣。给前秦做事被人管的时候还好一点，一独立缺少了监督，吕光多疑好杀的脾气就逐渐暴露出来。吕光初来凉州时助手杜进帮了很多的忙，大小事物都委托他办理。吕光的外甥从关中过来投靠他，吕光就问道：“中原人认为我为人怎么样啊？”他外甥就回答说：“只听说有杜进，没听说有舅舅。”吕光疑心病一上来，就找个借口把杜进杀了。
吕光还认为他执法严明，是件好事。一次吕光请大臣们吃饭，吃着吃着就在宴席上又自吹自擂起他的新法来。大臣个个都恭维说果然是万世基法，圣人之道，只有参军段业正色道：“明公用法太严峻。”吕光讥笑说：“非也非也，真是书生之见，昔日吴起无恩而楚国强大，商鞅严刑而秦国复兴，可见执法严明是必须的啊。”
段业从容回答道：“吴起不得善终，商鞅全家灭族，都是太残酷的原因。明公刚开创基业，效仿尧舜还来不及，却要去效仿吴起和商鞅，怎么能得到百姓的拥护呢？”吕光哑口无言，急忙堆起笑脸感谢他，内心却对段业非常记恨。后来段业又写了九首诗七篇文章十六篇时论来劝谏吕光，吕光有了前车之鉴，只是口头表扬，心里绝不再相信。段业没办法，跑姑臧郊外的山沟里隐居去了。
拦住后凉通往中原去路的西秦因为实力弱小，经常遭到吕光的欺负。西秦王乞伏国仁死后，儿子乞伏乾归即位，吕光听说后又要趁火打劫，派儿子吕纂为中路进攻金城。(今甘肃兰州)部将梁恭为东路攻枹罕，(甘肃临夏)弟弟吕延为西路攻临洮，(甘肃岷县)别的两路还好说，西路的吕延是吕光手下第一员猛将，接到命令后也不管其他两路，首先发兵，一路所向披靡而来。乞伏乾归的参谋们认为吕延英勇无敌，不如先向东撤退，避开吕延的锋芒。乞伏乾归却反对说：“胜败之分，在于用兵是否机动灵活，不在于士兵的多少。(又一个姚苌？)昔日曹操破袁绍，陆逊破刘备，都是先谋后战，以少胜多。吕光的军队虽然众多，但都无章法，吕延虽然勇猛，但毫无机心。我把全部兵力集中进攻吕延，其他各路必定溃败。”正说着外面使者接连报告说金城枹罕临洮全部失守。乞伏乾归听说后，就派遣心腹假扮逃兵告诉吕延说：“乞伏乾归军队溃败，都往东跑了！”吕延一听机会难得，就亲自点兵要去追击，参谋们阻止说：“乞伏乾归勇略过人，不大可能会无故自乱。而且前方道路艰险，最好布下阵型，步骑互相掩护以防万一。”
吕延不吃这套，他最不信的就是这帮书生。也不管他们怎么想，就自点轻骑兵脱开主力追击而去。到了前方峡谷，中了埋伏被乱箭射死，全军覆没。吕光听说吕延战死，果然神色沮丧，下令全军撤退，乞伏乾归等趁机收复失地，又把枹罕等给抢了回来。只是吕光经过这一败，有些降伏不住周围的土著势力了。
青海东部也居住着不少鲜卑人，都是百年前逐渐从东北迁徙过来的。其中还有慕容皝的亲哥哥，在青海一带组建了吐谷浑部落。这里我们说的是另一支鲜卑部落秃发部。
当年吕光立国的时候四处讨伐，平定了不少小部落，秃发部就是其中的一个。现任大酋长秃发乌孤的父亲就在和后凉的战斗中被杀。秃发乌孤日夜想着报仇，可惜实力相差太大不是后凉的对手，只有暗地积蓄兵力等待时机。后来秃发部在和周围小部落的作战中多次取胜，就在群山环抱的廉川修建了部落的首都廉川堡。(今青海西宁东南)
城堡建成后，秃发乌孤攀登上城南的山顶俯瞰新的首都，不禁怅然泪下。部将石亦干就劝解说：“大王所忧愁的不就是和吕光的世仇吗？现在吕光年老，和西秦屡战屡败。正是我辈出头的时候啊。”
秃发乌孤认为有理，不久后凉的使者前来加封秃发乌孤为征南将军，命令他带领自己的族人去讨伐西秦，(其实就是去当炮灰)秃发乌孤就对使者说：“吕王从前靠着强权才得到了凉州，不能做到以德服人，一意贪暴，导致国土分崩，生灵涂炭，后凉垮台就在眼前。我怎么能违背天下苍生的意愿来接受这种不义之官？帝王的崛起不是天定的，也没有什么场理，无德者必亡，有道者必兴，这是千古不易的真理。我将顺应民意来担任天下的主人。”就下令把使者送来的礼物都留下，邀请他观看自己的就职仪式，秃发乌孤自称大单于兼西平王，历史上把这个国家称为南凉。不久，刚当上南凉君主的秃发乌孤就发兵进攻后凉。
吕光一听象秃发部这样的蕞尔小邦竟然敢造反，不禁大怒，马上派大军征讨，结果在街亭被南凉军打个大败。南凉军迅速跟进占领了金城。后凉听说西北地区又来了个新的竞争者，边境城市纷纷倒戈。南凉很快就得到了乐都、湟河、浇河三郡。不久，秃发乌孤下令迁都到乐都，深入到西秦和后凉中间，互成犄角对顶。不久秃发乌孤作战中马倒摔死，弟弟秃发利鹿孤继位，南凉遂成为后凉的劲敌。
南凉的反叛尚未平息，紧接着又蹦出来个北凉。匈奴部落首领沮渠罗仇跟吕光讨伐西秦时担任后凉军中武将，吕延战死后心地多疑的吕光为了泄火，把战败的责任推卸给沮渠罗仇，认为是他面相不好将其杀死。导致沮渠罗仇儿子沮渠蒙逊的造反。
沮渠蒙逊这个人从小就狡猾擅变，而且上知天文下知地理。吕光认为他是个人才，沮渠蒙逊听说后，知道吕光认为是人才的人一般活不长，就成天酗酒骂街迷惑吕光。沮渠罗仇的追悼会来了一万多人，有不少后凉的便衣和官兵，防止匈奴人借机闹事。追悼会上沮渠蒙逊也来了，别人认为沮渠蒙逊是个酒鬼，都看不起他，不料他突然站出来大哭道：“我父亲对吕王忠心不二，岂料吕王老年昏聩，荒虐无道，遭到无辜杀害。怎么能不去继承他的遗志，让父亲安心而去呢？”
那些便衣官兵纷纷露出本相要杀死沮渠蒙逊，被愤怒的人们一拥而上，把他们全部杀死祭灵，并拥立沮渠蒙逊为首领，造反了。
沮渠蒙逊的哥哥沮渠男成听说弟弟造反了，也带领手下造反，围攻后凉的酒泉。酒泉太守是被吕光排挤出京城的段业，一开始还准备抵挡匈奴人的进攻，看到连手下都同情他们，心里非常感慨。沮渠男成又派来使者说愿意推举段业为领袖，段业倒是很心动，就半推半就地担任大都督兼凉州牧，成为北凉的首任君主。
沮渠蒙逊打仗很厉害。三人聚集后，段业就指派沮渠蒙逊进攻祁连山下的西城。(今敦煌以东)镇守西城的是吕光的侄子吕纯，沮渠蒙逊到了城下就算到数日内必有大雨。下令疏浚西城旁的河道准备堵水。河西走廊一向干旱，吕纯看着沮渠蒙逊瞎忙活不禁暗暗好笑，正在看他的好笑话时突然天降暴雨，从祁连山上冲下来形成山洪，再被沮渠蒙逊把河道一堵转到西城方向去，顿时整个西城陷入一片汪洋，吕纯无处可逃，只好投降。于是周围敦煌等城市纷纷向沮渠蒙逊投降。段业又让沮渠蒙逊进攻张掖，张掖守军听说来进攻的是个能呼风唤雨的神人，吓得连夜弃城逃跑。段业趁机跟进，占领了张掖城。
段业还想继续追击后凉退兵，沮渠蒙逊就说：“归师勿遏，穷寇勿追，此乃兵法要诀，不能不知道。”而段业则不以为然，带兵继续追击，半路上遭到吕光的大儿子吕纂的埋伏，战败后段业很有感触，对沮渠蒙逊说：“我有了你这样的高人，就象汉高祖有了张良一样啊。”
平静的凉州突然风云变幻，后秦姚兴、西秦乞伏乾归、后凉吕光、南凉秃发利鹿孤、北凉段业五股势力一块雄起，互相混战，忽而联合，忽而翻脸，打个不亦乐乎。这五大巨头再加上下面的西凉李暠和后文中的胡夏赫连勃勃，合称凉州七国，这些国家存在的唯一意义就是和邻居打架。
不久，在五国中间的后凉就首先发生内乱。国土分崩离析的吕光在众叛亲离的打击下绝望地死去，临死前自称太上皇，立次子吕绍为天王，任命长子吕纂为太尉，(和慕容家的情况一样，也是庶生的。看来古代富家公子没到结婚年龄时都喜欢先找丫环练习练习？比如雷雨里的周朴园...)三子吕弘为司徒，对吕绍说：“如今国家多难，群寇环伺，我死后你让吕纂掌握兵权，吕弘掌管朝政，自己只管清净无为，委托两位兄长，足以自保。如果你们不听我的话，互相猜忌，恐怕国家灭亡就在眼前。”然后又嘱咐吕纂和吕弘说：“吕绍为人忠厚拙朴，只是因为出身正统才担任国家元首。你二人一定要死保弟弟，方能在乱世中活下去。吕纂性情粗暴，我一直很担心，切记不要听信谗言！”吕光说完后当天晚上就病死了。
吕光的想法很有道理，提的意见和建议也都很正确，但几个儿子听不听就是另一回事了。吕光一死，他的遗言就约等于放屁。为了稳定民心，吕绍决定先不发丧看看情况再说，而吕纂就偏不给他面子，领着手下跑到灵堂嚎啕大哭。吕绍一听有人公然哭灵，跑过来一看是大哥，又看到吕纂领了一大帮人见了自己也不跪下，心里发虚，就对吕纂说：“兄长位高威重，小弟愿将位置相让。”
吕纂这时相当客气，阴阳怪气地说：“陛下是一国之君，这样说话不是把微臣陷于不仁不义之地么？”双方互相推让，吕纂执意不收，带着手下扬长而去。
吕光的侄儿吕超在旁边冷眼观摩，等吕纂走后就告诉吕绍：“吕纂手握兵权，战功赫赫，先主死后就张狂肆意，此人走路龙行虎步，目视天顶，将来必有异心，希望陛下早做决断。”
为人懦弱的吕绍终究不肯先发制人，对吕超说：“先帝遗言我从不敢忘记，就算二位兄长有异心，我也不会去图谋他们，不要再说了。”
对吕绍感到不满的吕弘也派人秘告吕纂说：“主上过于暗弱，国家在乱世中难以维持，兄长不要拘泥这些小节。”吕纂一听吕弘也支持自己，就密谋发动政变。晚上带领几百亲兵进攻皇宫北门，吕弘带人进攻东门。
支持吕绍的吕超听说吕纂造反了，急忙跑军营里点齐两千军队前来护驾。结果士兵一看造反的是最高统帅吕纂，都临阵倒戈加入叛军，吕超顿时变成光杆司令，只好向吕纂投降。
皇宫卫士本来就不多，吕绍一看大势已去，命令侍卫都放下武器出去投降，临走让他们把内宫大门关上，自己走到最高的凌霄阁上纵火自焚。
吕纂和吕弘会师后看到国王自焚了，就找人赶快救火，哥俩就蹲在门口商量如何分赃。吕纂还假意把王位让给吕弘，吕弘可不敢接受哥哥的馈赠，坚决推给吕纂。吕纂就下诏书说先帝本来的旨意就是吕纂为王，结果吕绍篡改圣旨，罪该万死，幸亏现在水落石出云云。于是文武百官加封一等，各自皆大欢喜，人人称贺。
征东将军吕方是吕光的弟弟，也就是这几个家伙的叔叔，负责守卫南凉边境。姑臧政变后进京打探情况，和他关系不错的吕弘就向其卖弄自己的战绩。遭到吕方一顿臭骂。吕方回去后，吕弘就愤愤地对手下说：“这个老东西，将来一定要收拾他！”
吕弘还没来得及收拾别人，吕纂就开始忌惮这个弟弟起来。时刻想着把吕弘先收拾了。吕弘也觉得自己有些功高震主，就先发兵进攻吕纂，被吕纂打个大败，吕弘只好单人逃出京城，准备投奔南凉，半路上经过吕方的守地拜见叔叔。吕方大哭道：“天下这么大，你为什么要到我这里来？”下令左右把吕弘捆起来送给吕纂。吕纂派力士把吕弘拉死。
几个弟弟都死光光，吕纂这回可真的当上了孤家寡人，他认为国内已定，就染上了酗酒的习惯，大臣们反复劝谏都不听。上次准备杀吕纂的吕超被贬到外地担任太守。私自发兵劫掠境内的鲜卑人，被鲜卑酋长告到吕纂那里。吕纂就把吕超叫过来骂道：“你这家伙净给我惹是生非，一定要杀了你，天下才能安宁！”
吕纂本来只是吓唬吓唬他，还真把吕超给吓破胆了。吕超就联系在朝中当中领军的哥哥吕隆让他猛灌吕纂，吕纂喝的酩酊大醉，被手下放到步挽车(似乎就是人力车)里拉回去。吕超就带了几个亲兵埋伏到路旁刺杀他。步挽车到了拐角，吕超就跳出来拿剑往车里刺去，吕纂虽然喝醉了，但看外面的样子也知道吕超要和他拼命，急忙跳下车来和吕超格斗，一个不稳就冲着剑尖扑了过去，被捅个透心凉。吕光家族到此全部灭绝，国家由吕光的侄儿吕隆、吕超把持。
吕超认为自己杀戮太重，不愿为王，把王位让给了弟弟吕隆。于是吕隆自称天王，走上后凉的领导岗位。后凉经过这连场内乱，很快就彻底衰弱下去，无力和邻国争锋。
这头说完，再回来看沮渠兄弟支持的北凉段业。段业是标准的儒生，为人迂腐，一向毫无威信，大臣都不听他的指挥。尤其是痴迷算卦巫术，研究起来日夜不眠，人人厌恶。
北凉敦煌太守李暠是汉朝李广的第十六代孙，(李暠还有个很有名气的九代孙子李白，不过据说李白经常不认这个祖宗)这可是十六国里为数不多的汉人。他家里比较贫穷，母亲后来改嫁，李暠作为拖油瓶的一块改了过去，还是母亲有见识，认为李暠生有异相，没给他改姓。后来他母亲生了个同母异父弟弟宋繇，两人关系很不错。后来李暠担任敦煌太守的时候宋繇也过去作他的谋士。
段业手下卫将军索嗣很想去敦煌当太守，想把李暠赶下台，就对段业说：“李暠心怀不轨，不可担任敦煌太守。”段业就任命索嗣为敦煌太守，还拨给他五百骑兵叫他把李暠抓过来。索嗣到了敦煌后李暠本想出去迎接，宋繇就劝阻说：“段王昏庸无能，正是英雄男儿建功立业之时。将军占据一国之资，怎么能拱手让人？索嗣自认为是本地人，居民就会向着他，必定骄横无备，将军进攻必胜。”李暠就发动军队给索嗣一个迎头痛击，索嗣可没想着会挨打，只好带着残兵逃窜，正准备第二天上表要求段业讨伐李暠时，李暠的奏章先送到了，请求段业杀死索嗣。段业本来就是没耳朵根的家伙，看了李暠的奏章，不由分说就下令把索嗣抓起来斩首，并派遣使者给李暠送礼压惊，加封他为西凉大都督。李暠认为这个封号不错，就下令选良辰吉日自封为凉公，大赦天下，(其实就敦煌一块地)不再受北凉的约束。史称西凉。
段业听说李暠造反了，自然很不爽，开始怀疑周围的大臣，最有能力的沮渠蒙逊成为段业首席怀疑对象。沮渠蒙逊害怕掉脑袋，就辞职回家归隐，推举门生马权为张掖太守，不料马权吃里扒外，撺掇段业除掉沮渠蒙逊。沮渠蒙逊就让心腹四处散播流言说天下碌碌，惟马权是个人才。段业一听分明不把自己放在眼里，找个借口把马权杀了。
沮渠蒙逊一看段业不成大事，就对沮渠男成说：“段公碌碌，我尊奉兄长起事如何？”迂腐的沮渠男成就拒绝道：“段业本来就没有根基，是我们家立的，和自立为王没什么两样，而且他对我兄弟无比信任，背叛他似乎说不过去。”
沮渠蒙逊就向段业求个外地太守的官职，段业巴不得这个眼中钉早点走，沮渠蒙逊就约定哥哥明天一道去郊外的兰门山祭祀祖先，一面派人偷偷告诉段业：“沮渠男成要造反，明天一定要到兰门山去祭祀祖先请求保佑！”第二天段业早早在兰门山等着，一看沮渠男成果然来了，就发动伏兵抓住他，命令他自杀。
沮渠男成知道被老弟陷害，大呼冤枉也没有用了，被段业处死。旁边看戏的沮渠蒙逊带着段业的重赏和无比信任而告退。
北凉段业杀了沮渠男成，沮渠蒙逊回去后就召集族人说：“兄长忠于段王竟然无辜被杀，诸位能为他报仇吗？当初拥立段王的是我们，现在为什么不能把他赶下台呢？”沮渠男成平常待人不错，众人群情激愤，杀向张掖城，把毫无防备的段业给逮了起来。
段业就央求沮渠蒙逊说：“我孑然一身，毫无势力，为您家所推举。希望您能免我一死，让我回南方去见我的妻儿”沮渠蒙逊不答应，将其斩首。
后秦姚兴是凉州诸国实力最强的，能一战灭苻登，老狐狸姚苌的儿子就是不一样。经过几年的修养生息，关中地区又逐渐地恢复了往日的繁华。姚兴趁着东晋发生内战时趁机进攻中原，一度占领洛阳为中心南至汉水淮河一带的广大地区。不久为了降低别人对自己的敌意，姚兴又自去帝位，改称秦王，安定的后秦吸引到了周围的很多难民去逃荒。
国力增强了，下一步如何扩张是个问题。往北肯定打不过北魏和南燕，南方的东晋实力也不小，西面的众小国就成为姚兴的下一个目标。首选对象就是谁都敢上去捏两下的西秦乞伏乾归。不久姚兴就派遣叔叔征西大将军姚硕德发兵五万讨伐西秦，自己带领主力在后面跟进而来。双方在陇西对峙。
乞伏乾归听说姚兴随后就到，就集结手下说：“我建国以来屡战屡胜，算无遗策，今姚兴大军杀来，军势强盛，这一带都是山川，不适合我军骑兵冲杀，不如诱敌深入到平原地带决战。国家存亡在此一举，希望全体将士努力战斗，如果能消灭姚兴，关中地带就是我们的了。”准备把手下六万多骑兵连夜撤退到陇西平原。半夜行军途中，突然四面刮起暴风，阴云密合，西秦军队无故乱营，四下逃散，中军士兵几乎逃个精光。天亮后秦姚兴军迅速接近乱成一锅粥的西秦营地，乞伏乾归一看大势不妙，只好放弃军队逃回苑川。姚兴一把就抓了三万六千俘虏，还收缴了六万匹战马。(看来西秦士兵逃跑的时候是不带马跑的)
姚兴一路追击，占领枹罕，逼近苑川，乞伏乾归手头没点兵，只好带着几百官员放弃苑川往金城逃跑。一路上跑得实在是筋疲力尽，乞伏乾归就对大家说：“我本来是个庸才，被诸位推举为国君，现在败溃到这个地步，只好独自归隐。(不是屡战屡胜，算无遗策了)诸位就送到这里吧。一会姚兴来了，大家放下武器，投靠新主。自古没有不灭亡的国家，也没有不死的圣人，如果上天不灭亡我，将来能够复兴，大家有缘，还能相见。”然后和众大臣痛哭一场，相互告别，乞伏乾归带领亲属投奔南凉秃发利鹿孤，众官员向后秦追兵投降，西秦灭亡了。(暂时灭亡而已，后面会复兴)
南凉秃发利鹿孤听说乞伏乾归来投靠他，满心欢喜。派弟弟秃发傉檀来迎接他，待为上宾。但大臣们都认为不宜和后秦结仇，秃发利鹿孤不能决定，这时西秦故土的一些抵抗力量派人送信过来说后秦军已撤退到关中去了，让乞伏乾归回来收复国土。秃发利鹿孤害怕放虎归山，就派三千军队过来监视乞伏乾归的行踪。乞伏乾归也怕秃发利鹿孤翻脸杀掉他，对儿子乞伏炽磐说：“秃发利鹿孤现在好坏难料，我如果留下来迟早会受害。如今后秦强大，姚兴为人还不错，我就去投奔长安做事吧。但要是全家都走，秃发利鹿孤必会下手，只有把你留在南凉当人质了。不过不要怕，我去了长安有后秦撑腰，秃发利鹿孤不敢加害你。”于是留下乞伏炽磐当人质，自己一人逃往后秦，秃发利鹿孤果然没有察觉。等发现跑了后已追不上，又不好对他儿子下手，只好望尘兴叹。
乞伏乾归到了长安，姚兴很高兴，为了表示对他的信任，又叫他回故国镇守苑川。这样留在南凉当人质的乞伏炽磐就要谋划着如何逃回去，等他跑到半路上的时候被秃发利鹿孤追了回来。秃发利鹿孤准备杀死乞伏炽磐，还是秃发傉檀为他圆场说儿子跟父亲是人之常情，不宜责备的说，救了乞伏炽磐一命。(这次救命换来的是若干年后搭进一条命，秃发傉檀后来就是被乞伏炽磐所杀，国家也被其所灭。毕竟十六国时期恩将仇报的故事太多，象慕容垂那样的恩将恩报的人反而不多)结果后来乞伏炽磐又一次逃跑，看守觉得连国王都不管，自己更乐得做好人，乞伏炽磐终于逃回苑川，一道给后秦卖命。
南凉日渐强盛，秃发利鹿孤感觉自己有些能力，就准备称帝，大臣齐声附和，只有秃发傉檀劝阻说：“我国自古以来就是被发左衽，(就是左边开叉的衣服，象西藏喇嘛穿的那样)从来不戴帽子和饰物；追逐水草而居，从来不修建城郭房舍；所以能称雄沙漠，抗衡中原。如今陛下一心称帝，虽然是顺应民心，但建设都城，难以逃避兵灾，修造仓库，白白为敌人所图。不如叫汉人还居住在城市里，劝说他们种田织布为生；我们族人则仍席地而居，靠放牧牛羊为生。这样既能发展经济，储存粮草；又能习练骑射，努力备战。邻国弱小了就可以图谋之，邻国强大了就可以躲避之。这才是长久之计。皇帝一称有名无实，徒为别人诟病，其实没有什么用的。”秃发利鹿孤认为说的有理，就改称河西王，任命秃发傉檀为大都督兼凉州牧。(秃发傉檀这段演说相当精彩，这种民族政策实施了一千多年到现在还有很多国家在用。既尊重了不同民族的风俗，又保留了自己民族的特性，既不是全盘汉化，也不是全盘胡化，估计他也是经过了仔细调查研究，才能总结出这个答案)
后秦灭掉了西秦，开始选择下一个目标。秃发利鹿孤的南凉正处在上升期，不好对付，北凉沮渠蒙逊阴险狡诈可谓姚苌第二也不好惹，内乱不止的后凉自然成为后秦的下一个目标。而我们靠政变上台的后凉新天王吕隆一直都害怕有人推翻他的统治，成天神经兮兮，滥杀无辜，百姓过的叫苦连天，还没等后秦找上门，大批难民潮就涌到后秦境内要求姚兴发兵问罪。(看来人权高于主权的说法古代就有)姚兴就派遣姚硕德带领六万大军讨伐后凉，乞伏乾归也带着七千骑兵作为小头目参加了战斗，后秦军没碰到什么抵抗就包围了姑臧。
吕隆看后秦来攻，就让吕超前来迎战，又向西凉李暠、北凉沮渠蒙逊、南凉秃发利鹿孤求援，三国各带一支兵马前来给后凉解围。五国大军在姑臧城下开始对峙，四凉战后秦的搞笑战役开始。
不识好歹的吕超觉得敌人远道而来一定旅途辛苦，我军以逸待劳肯定能打赢。就下令全军出城突击后秦军营。后秦军的骨干都是当年和苻登打仗的老兵痞子，作战经验十分丰富，双方一交战后凉军就大败亏输四下逃散，六万后秦军如同砍白菜一般到处追杀。后凉军战死一万多，还有两万多缴械投降，吕超吕隆在乱军中捡了条命回姑臧死守。
周围观战的诸位援军一看后秦军如此神勇，都吓破胆啦，别说一个后凉，恐怕这四个凉国捆一块也不是后秦的对手那。西凉南凉北凉赶紧向后秦上表称臣，恭贺后秦大败后凉，送来很多礼品，大家心照不宣，三国不再干涉后秦和后凉的战争。只有吕隆还蒙在鼓里，催促三个凉国抓紧进攻，一开始还兴冲冲的三个国家都纷纷告病，这个肚子疼那个不舒服要卧床休息，没人敢给后凉说话了。(其实一开始这些国家也未必真心给后凉帮忙，都是眼巴巴地等他们两败俱伤的时候上去捡装备。后秦军出征时路不好走，准备向南凉借道，秃发利鹿孤亲自下令让边境地带的军队给让出一条路来，可见大家看热闹的心态更多一些)
后秦围城超过一月，姑臧城内人心惶惶，后凉大臣们纷纷上书要挟吕隆向后秦求和。吕隆还不舍得，吕超可给打怕了，说他们再不撤退过两天就要饿肚子了，眼下先把敌人送走，条件慢慢谈，都饿死连条件也没的谈了。吕隆只好派出使者卑词厚礼要求退兵，并押个儿子为人质。正好姚硕德也快没粮食了，正好送个人情，其实也没想到会一把打到后凉首都，就带着后凉的人质，回师长安报功。
听到后秦退兵的消息，观战的南凉北凉西凉纷纷活跃起来，都认为是自己的功劳，统说是后秦看见自己部队的天威，军心全无不战而退。我们立了大功不能白来，那么你后凉准备怎么感谢我们呢？不久，环伺在侧的南凉就开始首先发难，领军元帅秃发傉檀先撕下脸来包围姑臧，要吕隆拿出点赞助才肯走。吕隆不答应，于是南凉和后凉又开始狗咬狗。刚吃败仗的后凉可不是南凉的对手，在姑臧城外又连败几把。不料南凉突然传来秃发利鹿孤病危的消息，急令秃发傉檀回国继位，秃发傉檀只好撤下姑臧的包围匆匆回南凉。刚到乐都就得报说秃发利鹿孤病死，秃发傉檀只好就地称王，成为南凉第三任国王。(南凉比较有趣的现象就是国王传弟不传子，三任国王秃发乌孤、秃发利鹿孤、秃发傉檀都是一个爹生的)
经过两次大战，姑臧城里一片饥饿，一斗米价值铜钱五千，遍地是死尸，后凉先后饿死数十万人。吕隆又怕有什么变故，下令紧闭城门，不准闲杂人等随便走动。苟活下来的百姓乞求守门兵卒给他们开城觅食，不惜把妻子儿女押给士兵当奴仆，每天守城的士兵们都能收到几百妇女。吕隆听说后，害怕人心浮动，就下令把这些妇女都抓起来活埋。老百姓白天出城去找食物，后凉军就在城里活埋妇女，等百姓们晚上回来才知道妻子儿女们都不在人世了。吕隆拗不过百姓的请求，又将尸体挖出来返还，整个刑场尸如山积，到处是认尸的百姓，哭声震天。
南凉秃发傉檀刚一撤，北凉沮渠蒙逊也前来问罪，又把姑臧包围个水泄不通。后凉军队再厉害也撑不住没东西吃，只好厚着脸皮向南凉求援。沮渠蒙逊听说南凉来解围，就和吕隆停战讲和下令回师，又给了他很大面子送给姑臧一万斛大米解饿。南凉军走在半路上听说北凉和后凉结盟了，一变脸不打北凉改打后凉，又把姑臧给包围起来。紧接着沮渠蒙逊感到白送后凉一万斛大米似乎很亏，也撕毁和约和南凉一块把姑臧给包围了。秃发傉檀进攻南门，沮渠蒙逊进攻北门，两个国家一唱一和轮流殴打姑臧。接着后秦也来凑热闹，发兵四万在旁边等城破后进去捡装备。吕隆这回真正是山穷水尽，派吕超向后秦投降。后秦军名正言顺地接收姑臧，赶走南凉和北凉军，(上一节刚说过南凉北凉西凉一道向后秦称臣进贡，呵呵)下令把姑臧剩下那些饿得有气无力的老百姓都迁徙到关中去住，包括吕隆吕超等，又从关中迁了一批氐族人到姑臧居住。后凉自此灭亡，历时十九年。
吞并了后凉的后秦成为西北势力最大的国家，姚兴也和他爹一样野心勃勃。接着进攻谁好呢？西凉北凉南凉都是自己名义上的大臣，常言道巴掌不打笑脸，找不到打仗的理由也不是一件好事，姚兴只得从别的地方找突破，研究了半天发现正和后燕打得不可开交的北魏，地广人稀，是个殴打的好对象，就派弟弟姚平为先锋带领四万军队渡过黄河，讨伐北魏的并州，姚兴自己带领主力在后面跟进。
拓拔珪接到告急，就派长孙肥带领六万骑兵为先锋，自带大军随后前进。半路上碰到后秦的二百侦察兵，长孙肥下令全军立即出击，把二百侦察兵全部活捉，轻易地问出了姚平军的位置，反过来姚平可就不知道北魏军跑哪里去了。长孙肥稍微等了一下拓拔珪的主力，然后大军合围，出其不意地把姚平的四万军队包围在汾河以东的柴壁。(今山西临汾)姚平看到魏军众多，只好下令筑城坚守等待援军。
姚兴得到了姚平被围的消息，亲自率领四万七千人前来救援，结果到了西岸的蒲阪后，不知道下一步是过去救人好还是袭击北魏纵深好，结果拓拔珪连夜铺设浮桥，带领三万军队渡过汾河给了姚兴一个迎头痛击，后秦军被杀一千多人，姚兴只好往后撤退，结果这一撤就撤了四十里路。拓拔珪就分兵把守柴壁附近的各路要道，发誓要困死姚平的军队。姚兴只好在汾河西岸安营扎寨，和对岸的姚平相互呼应，就是过不去。姚兴也想学魏军那样架设个浮桥，结果一架就有魏军从他们的浮桥上跑过来砍掉后秦的工地，这样反复几次，后秦的浮桥就是架不上来。姚兴就跑到汾河上游扎了很多木筏，点上火顺流而下想烧掉北魏的浮桥，被拓拔珪知道后就让工匠赶制了一批大钩子，等姚兴的火筏子流过来时就钩到对岸当柴火用，只一天钩来的木筏就堆积如山，北魏军几个月都不用去砍柴。
僵持了三个月，被团团包围的姚平箭尽粮绝，只好星夜突围往南跑。姚兴就在河西敲锣打鼓点着火把给东岸的军队喊号子打气。姚平还指望着姚兴能攻下浮桥来接应，姚兴就指望着姚平能力战抢下浮桥脱险，结果哪个条件都不成立，北魏这些天来调集二三十万大军前来包围姚平的四万军队，姚平一动顿时人人喊打，哪儿能逃得掉？姚平一看知道再也跑不了了，就带着手下准备游过汾河去，(faint，这是公元402年十月，是农历十月，折合公历十二月的黄土高原，姚平跳河做冰棍那？)姚平的部下想逃命想疯了也跟着往水里跳，几乎全部被淹死或冻死在湍急的汾河里。不久北魏大军四下合围，剩下的两万多人全部束手就擒。那些跳到水里还没冻死的后秦士兵都被用大钩子钩起来，(看来拓拔珪做钩子做的挺有先见之明)可惜姚平已经捞不着了。
后秦此仗惨败，四万主力全军覆没。姚兴的援军看着友军被歼而无力援救，全军嚎啕大哭，声震整个汾河河谷。经过这次大战，朝气蓬勃的后秦再也无力向东北扩展，把逐鹿中原的权力拱手让给北魏。在凉州也不敢象从前那样飞扬跋扈，而是一蔫到底。姚兴开始热衷佛法，尊奉鸠摩罗什、僧肇等和尚潜心翻译佛经，并把佛教当作国教来推行。整个人也变得张嘴闭嘴慈悲为怀，后来东晋请求后秦返还侵占的土地，姚兴大笔一挥，把上次战争占领中原的新野十二郡都还给了东晋。后秦和东晋又开始结好。由于东晋东北边界的南燕国力弱小无力南侵，这样一来东晋整个北方边境反而变的太平无事，正好可以专心致志不受外界干扰地打内战。
只是凉州南方的东晋领地益州(就是四川)又发生了巨大的变化。当时东晋发生桓玄叛乱，国土三分，桓玄霸占长江中上游荆襄一带，名义上尊奉东晋的刘牢之事实上控制着长江下游以北地区，东晋的实际领地只有长江以南鄱阳湖以西的巴掌大地方，就这点地方还要爆发孙恩卢循发起的农民暴动，东晋形势可谓衰极。(呵呵，苻坚要是晚生十五年，或者晚打十五年等这个时候再进攻东晋，才是不费吹灰之力，时运不济呀)
隔着一个桓玄，东晋的手再长也指挥不着益州，益州刺史毛璩俨然是一个土皇帝，可这位土皇帝却没一点皇帝命。听说江南内战打的热闹，毛璩也派遣弟弟毛瑗为先锋，参军谯纵当参谋，发兵三万准备顺江而下到长江中游的战场上来分一杯羹。军队到了涪城，这些益州兵都不愿意远行去当炮灰，就准备除掉毛氏兄弟，拥立谯纵为主。有趣的是这个谯纵却是个胆小如鼠的家伙，听说叛军来找自己，把他吓得跳河自杀，后来被叛军救出来，谯纵以为叛军要杀死自己，吓得磕头如捣蒜，拼命乞怜了半天才知道是聘请自己来当革命领袖的。
三万叛军一下子就占领了涪城，毛瑗逃回成都给毛璩报信，毛璩又拼凑了七千军队给毛瑗翻本，毛瑗和叛军在广汉交战不敌，损失大半，只好逃回成都死守，被叛军团团包围。成都里的富户都害怕叛军攻破城后会抢夺他们的财产，就打开城门欢迎叛军进门。毛璩和毛瑗无路可逃，都被叛军杀死。
谯纵就自称成都王，分拨军队趁东晋管不着的时候收购东晋的土地，不久就占领东到白帝城、北到汉中的几乎整个四川，史称西蜀。不过这个西蜀规模太小，存活时间也太短，也不算到十六国里面。
随着西蜀的建立，神州大地又回到了九国并立的时代。
猖獗一时的后秦遭到北魏当头棒喝，总算老实了些，后来朝中主战派大臣姚兴的叔叔姚硕德病死，少年时曾经英风锐气的姚兴再也懒得舞刀弄棒。后来柔然又入侵北魏，为了避免两面作战，拓拔珪主动要求讲和。这正中姚兴下怀，赶紧同意签署停战协定，双方相继握手言和。
北魏和后秦一停战，旁边却恼了一位后秦大将刘勃勃。当年拓拔珪灭掉铁弗部后，杀死刘卫辰满门，只有小儿子刘勃勃逃了出来，投奔陕北的叱干部。叱干部大酋长准备把刘勃勃献给北魏，儿子叱干阿利劝阻说：“鸟雀听到雷电的声音也要跑到民房里寻求庇护，何况刘勃勃国破家亡？就算不能容纳他，也要任其自去，把他抓起来的话不是大丈夫之所为。”叱干酋长不同意，晚上叱干阿利就偷偷地和刘勃勃一块逃命到后秦，在后秦边防军里当两个普通的小兵。后来也连累叱干部落被北魏所灭族，两人发下重誓要和北魏斗争到底，叱干阿利就成为刘勃勃一生中最重要的朋友。
后秦边防军守将叫没奕于，偶然的机会看到刘勃勃，就知道此人必定能力非凡，决定把自己的女儿嫁给他，并提拔他做自己的参谋，经常担任和姚兴的使者。刘勃勃身高八尺，英俊骠悍，口才又好，姚兴百般询问刘勃勃都对答如流。姚兴暗自称奇，就留下他担任骁骑将军，经常和他一道谈论军国大事，刘勃勃问一答十，见解精辟，深得姚兴信任。不久姚兴又加封刘勃勃为安远将军。
姚兴的弟弟姚邕却不看好刘勃勃这个人。对姚兴说：“刘勃勃是铁弗遗族，天性残忍，身上又负着国破家亡大恨。陛下如此器重他，将来恐有隐患。”姚兴非常不高兴，回答说：“刘勃勃有经纶天下之才，正能为我所用，我准备让他为我打天下，为什么要疏远他呢？”于是不听姚邕的忠告，派刘勃勃为没奕于的副手镇守朔方边境，分拨给他鲜卑杂胡等三万多户人做部下。
姚邕听说姚兴分拨给刘勃勃重兵，急忙进谏阻止，姚兴相当不满。姚邕就说：“我和刘勃勃交往这段时间，发现这个人对待上级傲慢无礼，对待手下残忍严酷，不讲情面，你对他好了他就看轻你，你对他孬了他就背叛你，将来必定是我族的心腹大患。”姚兴认为说的还有些道理，就暂时搁置，没几天又拾起来这个计划，还加封刘勃勃为安北将军。
刘勃勃得势后，也把叱干阿利调到身边当参谋。两人听到北魏和后秦通好的消息都勃然大怒，刘勃勃就起了叛心。不久柔然部落派使者向姚兴进攻八千匹战马，路过刘勃勃的封地，刘勃勃下令全部没收据为己有。有了战马就通知没奕于说明天要出来到高平川(今银川一带)打猎，请老丈人过来娱乐。没奕于一听女婿要请客，赶紧兴冲冲地带着部下来迎接。被刘勃勃收养的刺客杀死，属下都缴械投降。
吞并了没奕于的势力后，刘勃勃就自称天王大单于，和后秦决裂。任命叱干阿利为御史大夫，自认为自己是末代的匈奴王，(铁弗人就是匈奴和鲜卑的混合种)匈奴是传说中夏人的后裔，就把夏作为自己的国号，史称胡夏。(这块地方从此称为夏，就是宁夏的前身)中国境内十国并立。
刘勃勃擅长指挥骑兵，部队在现在的陕甘宁交界处活动，来无影去无踪，多次和后秦军作战都能利用骑兵的速度优势对方包围给予重大打击，胡夏成为凉州地区新兴的强大势力。众将一致请求刘勃勃定都高平，刘勃勃则解释说：“我国刚成立，军队还不多，姚兴也不是庸才，如果对方齐心协力严防死守的话，关中是没办法打下来的。但如果我们专守一城的话，敌人必定倾集全力进攻我之孤城，到时候敌众我寡，很容易就会被灭。而我军若用骑兵忽东忽西，捉摸不定，攻其不备，让他们救得了后面救不了前面，疲于奔命。而我军则能就地采集粮草，四处补给。这样不出十年，秦岭以北、黄河以东都归我所有。等把姚兴彻底拖垮后再从容地去占领长安，必定能胜利。从前轩辕氏也迁居无常二十多年，我们仿效仿效有什么不可以啊？”于是众人拜服。胡夏军在刘勃勃的指挥下更是如鬼魅一般大掠后秦的各城池，后秦多名战将先后被杀，那些城市吓得白天都不敢开城门。姚兴这时候才认识到问题的严重，对姚邕说：“我就是因为没听你的忠告，才落魄到这个地步啊。” (刘勃勃才是中国游击战理论的老祖宗。姚苌用这个办法对付苻登时还只是靠本能的战斗经验，而刘勃勃这套精辟的解释才是地把游击战上升到理论的高度。我想毛主席肯定对这段历史非常熟悉，也肯定对赫连勃勃非常推崇，也肯定不止一次地考察过陕北的这些古战场，至于他老人家的游击战十六字诀和战略持久战战术运动战速决战歼灭战理论，还有金爷爷、胡爷爷、卡爷爷、切爷爷等诸位爷爷搞的那套革命输出的游击战把戏，呵呵，都只不过脱胎于上面的这段话而已。
ps:国内一直没有系统的完整的十六国研究体系，对三国两晋南北朝大历史只研究透了三国时期，出了很多三国若干计谋之类的所谓商战必备手册，而没有去看真正的战略宝典两晋南北朝，是不是和这个原因有关？怕失去最后的看家本领？)
当初三凉国向后秦称藩的时候，只有南凉秃发傉檀还坚持向后凉进贡。某日秃发傉檀向姚兴献上三千匹马和三万只羊，姚兴大概是修炼佛法修练昏了头，认为秃发傉檀是个大忠臣，一高兴就把姑臧赏给了南凉。
消息传出来，全国大哗。姑臧主簿胡威连夜进谏姚兴说：“微臣将士用命，奋战五年，才夺得姑臧一地，地处偏远，但百姓仍然能感受到陛下天威，兢兢业业，不敢有怠，方能在南凉北凉西凉的虎视耽耽下苟活自今。陛下怎么能拿自己的土地和我等百姓去换区区三千匹马和三万只羊？陛下如果缺马，只须一道命令发到姑臧，微臣马上就能找到三千户人家户献一马，有什么难处？昔日汉武帝倾天下之力方才开发出河西，来阻断匈奴的右臂。今天陛下无缘无故就要放弃给鲜卑人，难道就不记得先王创业的苦处了吗？”
姚兴听了也很后悔，就派遣使者阻止秃发傉檀进城。结果秃发傉檀早算到姚兴会后悔，预先带了三万军队来接收姑臧，半威胁半哄骗地强占了姑臧。秃发傉檀到了当年前凉张轨建设的宣德堂前，得意地对部下说：“古人云：作者不居，居者不作，如今我不费一兵一卒就得到了姑臧，这才相信古人有先见之明那。从前张轨建造了这座宫殿，无非是想传于子孙，永垂不朽。却不知道后来秦军渡河，举国投降，后来的凉州的主人，大都分崩离析，不得善终，这座宫殿到现在历时百年，已经更换了十二个主人了。富贵无常，天命难定，世界上又哪儿有不破败的家、不灭亡的国呢？”
南凉秃发傉檀并吞了姑臧，把姑臧当作自己的首都。胡夏刘勃勃想联合他共同对付后秦姚兴，就向秃发傉檀求亲。秃发傉檀不答应，触怒刘勃勃。不久刘勃勃就带领两万骑兵进攻南凉，杀死南凉一万多人，缴获两万七千多俘虏和几十万头牛羊撤兵。秃发傉檀遭到如此打击当然不满，带领大军在后面穷追不舍。部将劝阻说：“刘勃勃治军有法，不可轻敌，但这回他带着大批辎重，行军必定缓慢不如绕过他们到前面渡口事先埋伏好，切断敌人的退路，必定大胜。”自命圣人的秃发傉檀可不听这套，他认为刘勃勃乌合之众，用兵杂乱无章，没有规律，一定不敌自己的正规军，就下令继续追击。到了阳武(今宁夏阳武)被刘勃勃掘开山顶的陈年冰川封住退路，胡夏军大举反击，连追八十里，杀死数万人。南凉武将是役七成战死，秃发傉檀只在几名骑兵保护下溜走。刘勃勃把南凉军的尸体都收集起来垒成小山，用土和冰块封起来，号称骷髅台。
经过阳武大战，胡夏刘勃勃击败南凉秃发傉檀，成为凉州实力最强的国家，其他国家又高兴又畏惧。墙倒众人推，南凉倒霉了那些国家不是想着共同抗衡胡夏，而是策划着如何趁火打劫逮住南凉吃大户。不久后秦姚兴就派大臣韦宗到南凉打听虚实。
韦宗和秃发傉檀有旧交。这次秃发傉檀亲自接待他在宾馆侃大山，从晚上吹到天明，古今中外无所不包。韦宗大为拜服，回去就对姚兴说：“秃发傉檀天纵英才，不需要积累经验；聪明过人，不需要读书学习。我现在才知道九州之外，豪强当中还有这样的奇才啊。由此看来，凉州虽然新遭败绩，但秃发傉檀权谋过人，不能轻易开启战端。”
姚兴非常不满：“刘勃勃的乌合之众都能击败他，何况我称雄天下的精兵？”(竟然还认为胡夏的运动战是乌合之众)
韦宗说：“形势是会变化的，本来就没有定势。盲目进攻者易败，戒惧小心者难攻。秃发傉檀之所以败给刘勃勃不过是由于轻敌的原因。现在我大军压境，他必定会谨慎防守。微臣认为陛下的大臣没有一个能比得上秃发傉檀的。到时候就算出动大军，也不见得就必胜。”
姚兴不听，派儿子姚弼为大将，乞伏乾归为先锋带领三万军队来进攻盘踞姑臧的秃发傉檀，又派左仆射齐难带两万骑兵顺便打击一下乌合之众刘勃勃。吏部尚书尹昭就说：“秃发傉檀自恃地处偏远，不如联合同样想讨伐南凉的沮渠蒙逊和李暠一齐进攻，让他们自相残杀，方为上策。”姚兴依然不听。
姚弼到了姑臧就乱哄哄地排阵讨战，秃发傉檀并不惊慌。他在战前就把姑臧周围三百里的平民都撤退到城里，还带着数万头牛羊，粮食和人员都不缺。看见后秦军来了，就下令把城里的牛羊都放出去，顿时姑臧城外漫山遍野都是乱跑的牛羊。姚弼的军队顿时乱了套，士兵都自行脱离队形去抓牛羊当战利品。秃发傉檀趁机派部队在后面突击，后秦军大败，被杀七千多人，姚弼军只好怏怏撤回，牛羊也不要了。
再说齐难那一路。刘勃勃听说后秦来了两万骑兵，就把主力大踏步后撤，一直撤到河套地区。齐难听说刘勃勃跑远了，不再担心，下令军队分散掳掠。哪知道刘勃勃第二天又回来了，专挑后秦军分散的小部队围歼，杀死七千多人。齐难听说后，急忙集结军队撤退，又遭到胡夏军的围歼被俘，剩余一万三千人全部投降，于是关中以北数万户百姓都向胡夏投降。
后秦经过这两次大败，实力大损，和南凉成了一对难兄难弟。原来被后秦吞并的西秦太子乞伏炽磐趁机召集旧部跑到苑川自立为王，到山上打游击，不久就发展到了两万多人，趁后秦战败之机会占领了枹罕并将乞伏乾归解救出来当头领。不久，乞伏乾归又自称秦王，宣布重建西秦。加上西蜀，凉州附近七国混战。此时全国十一国并立，达到了五胡十六国时代最混乱的顶峰，十六国全部登场，(算上代国、西燕和西蜀，应该是十九国)以后不再有新国兴起。
姚兴听说齐难全军覆没，自然大怒，决心御驾亲征刘勃勃，带领大军准备在陕北一带找到刘勃勃的主力进行决战。刘勃勃只带两万骑兵和姚兴在陕北周旋，把姚兴的主力耍得晕头转向。每次就要抓住胡夏军的时候总能被刘勃勃借助骑兵的速度优势从容逃走。后秦军人数众多，粮食供应队伍十分庞大，刘勃勃抓住机会打掉了姚兴的运输队，可怜的姚兴只好分派姚祥带领主力去运粮食，自己带着指挥机关就地等待。姚祥刚走，刘勃勃鬼魅般的骑兵就四面附上了身。姚兴准备放弃管辖的禁卫军，自带轻骑兵去追上姚祥的主力，韦宗就劝阻说：“御驾一动，军心必定大乱。恐怕还没追上姚祥就会被擒了。”姚兴也知道厉害，决定把部队集中起来赌一把。他就学习当年苻登对付他老子的方圆大阵，把手头的军队排列紧密，徐徐后撤。刘勃勃的胡夏骑兵大举进攻，从四周向中心反复冲杀姚兴的军阵。后秦军死伤惨重，姚兴亲自出阵督战，后秦军看见皇帝出来了，军心大振，拼死保护姚兴的车驾。虽然损失大半，但阵形仍然不乱，继续艰难地往姚祥的方向靠拢。刘勃勃见后秦军如此顽强，对方主力又在不远，只好下令停止进攻，姚兴才算在胡夏铁骑下捡了一条命回到长安。此仗下来姚兴算是彻底破胆，这辈子连战马都不敢骑，从此姚兴就没再出过长安城的大门。(刘勃勃指挥的骑兵造诣实在精纯至极，和当年关中的一对冤家相比，其人用兵兼具姚苌的的机动性和苻登的攻击力，把骑兵的优势发挥的淋漓尽致。绝对是十六国时期的超一流武将，在世界战争学说里也是中国流派的代表之一。他在后来还有多次出色的表现，只可惜此人太过于安逸，终其一生都在凉州打转转，没有把令人畏惧的铁弗骑兵带到中原来。否则必定会有更多精彩的恶战供后人留念乐)
刘勃勃击败后秦，又继续南侵，进攻后秦的安定，俘虏了四万五千多百姓。姚兴派遣姚祥前来解围，被刘勃勃击败战死，全军投降，还俘虏了姚祥的参军王买德。
刘勃勃早就对王买德的文才有所耳闻，一见面就非常赞赏，向他征求消灭后秦的计策。王买德说：“后秦虽然新遭败绩，但仍是中原大国，实力不可小看，希望您能发展国力，不要过分冒险，和它打持久战，才能胜利。”刘勃勃认为很有道理。就任命他为军师，大小国事都找他商议。
国力强大了，总要有自己的根据地。平常行军时刘勃勃就很留意路旁的地势风水，有一次作战他来到了今天的陕西靖边县白城子村。十六国时期这里还是一片肥沃的大草原，刘勃勃刚一驻足，就被眼前优美的风景所陶醉，不禁脱口而出：“好美丽的地方那，背倚着广阔的大草原，面前一条清澈的河流，这正是万年的基业啊！”就下令征发数十万民工，任命叱干阿利为监工大臣，经过五年时间修筑了一座坚不可摧的都城。为了保证城墙的质量，筑城用的泥土全用米汤和羊血煮合而成，在工程验收时，叱干阿利派出亲兵拿锥子把每一段城墙都钻一遍，凡是铁锥深入城墙一寸者，就杀死筑城的工匠，拆除他修造的这段城墙，把工匠的尸体垒到城墙里重新筑起来。刘勃勃听到叱干阿利的验收方法后大加赞赏，对大臣说：“朕此生必定会统一天下，君临万邦，就赐此城的名字叫统万城！”为了表示将来征服天下的决心，又将统万城的南门起名为朝宋门，东门为招魏门，西门为服凉门，北门为平朔门。
统一天下，君临万邦的口号不是空喊的，为了达到这个目的，刘勃勃又派叱干阿利监造各种坚固锋利的武器。凡是兵器造成拿来验收时，叱干阿利就让卫兵拿刚造好的战刀来砍新做好的盔甲。凡是战刀刺不穿盔甲者，就杀死造战刀的工匠；凡是战刀刺穿盔甲者，就杀死造盔甲的工匠。在这种恐怖政策的威慑下，一件件精致的杀人武器被赶造出来。各种兵刃赶制完工后，叱干阿利又召集所有的工匠，为刘勃勃打造了一柄百练钢刀，上面绘有青龙和朱雀的花纹，得名“大夏龙雀刀”。在刀背上刻有文字：“古之利器，吴楚湛卢。大夏龙雀，名冠玄武。可以怀远，可以柔逋。如风靡草，威服九都。”
征战多年的胡夏国到今天才有了自己的首都。一帮文臣就忙着给新皇帝续家谱，但刘勃勃是匈奴出身，一直都是随母亲的姓，当年刘卫辰的老娘就是刘渊的孙女，刘勃勃认为这有违于汉人的礼法。就下令改姓为赫连，认为帝王是上天的儿子，他的徽赫必定和上天相连。又把下令自己的宗族都统姓铁伐，取刚锐如铁，足以伐人之意。赫连勃勃，这位十六国时末代的匈奴王，以他凶残的表演为匈奴人在中原大地的逐渐消失划上最后的句号。
随着后秦的衰落，姚兴早就指挥不动那五六个附属国了，为了促使他们互相残杀，姚兴就尽量挑唆别人打架，自己在旁边看热闹。不久他就授权南凉秃发傉檀讨伐四邻的权利，暗示南凉去进攻北凉沮渠蒙逊，后秦绝不干涉。有了打人证，秃发傉檀美得不得了，赶紧带领五万骑兵讨伐北凉沮渠蒙逊。
秃发傉檀可是南凉的圣人，属于偶像级的人物，太史令景保却劝阻说：“沮渠蒙逊为人奸险，深知兵法，陛下过于仁厚，此战不见得就能胜，望陛下不要听信后秦的谗言。”
秃发傉檀可是不高兴了，反驳说：“我有五万骑兵，沮渠蒙逊如果用骑兵拦截，他的国家本来骑兵就少，一定众寡不敌。如果使用步兵来拦截，则行军速度上有差别，我利用骑兵的速度优势躲着他的步兵，不和他打就是了？”景保见劝说无效，就死拉着秃发傉檀的马缰绳不准出征，把个秃发傉檀惹毛了，下令将他锁起来行军，对他说：“这回如果我打赢了，就杀死你做纪念，如果打输了，就加封你为万户侯。”
于是秃发傉檀深入北凉境内，和沮渠蒙逊交战，果然如秃发傉檀想的那样，沮渠蒙逊没多少骑兵，但步兵多得是，黑压压漫山遍野是南凉军的好几倍，原来沮渠蒙逊的部队是骑兵步兵混合编成的。双方一交战，可没秃发傉檀想得那么容易，沮渠蒙逊就利用骑兵牵制南凉骑兵，然后用步兵四面围攻。一旦南凉军要逃跑，就用骑兵上去和南凉军缠斗，等步兵来了再用步兵围攻。这样一来，北凉步兵总是如影子一样缠着南凉骑兵，反复被包围两次，南凉就受不住了，只好溃败，秃发傉檀单人逃跑，连那个景保都被沮渠蒙逊活捉。
北凉在和南凉的作战中获得大胜，还俘虏了秃发傉檀的军师景保。沮渠蒙逊就劝降景保说：“先生深明天文，正和我投脾气。但从前汉高祖在平城战败，就认为娄敬有大功，而袁绍在官渡战败，反而把提醒他的田丰杀死。先生的谋略不下于那两位，但贵主人究竟会是刘邦还是袁绍呢？”
景保说：“敝主虽然才能上比不上汉高祖，但也远远胜过袁绍。根据我主一开始的许诺，估计就算封不到万户侯，也不会掉脑袋吧。”沮渠蒙逊认为他说的有理，就放景保回去。秃发傉檀果然诚恳地向景保认错，但万户侯也没再提，赏点钱财了事。
沮渠蒙逊趁机反扑，一口气包围了姑臧。南凉手头一时抽不出兵来抵抗，老百姓和官员都急得团团转，秃发傉檀只好向沮渠蒙逊说好话求和，把自己的儿子当人质送去请求退兵，沮渠蒙逊才算罢手。秃发傉檀害怕沮渠蒙逊再反悔，干脆放弃姑臧，自己带领家属大臣回乐都去了。沮渠蒙逊一听白给他个大城市，当然不肯松手，回头一把将姑臧抢了过来，又觉得不过瘾，干脆跟着秃发傉檀撤退的步伐追到了乐都，要求秃发傉檀再出点血才肯退兵。秃发傉檀没法，又送去一个儿子当人质，沮渠蒙逊才满意撤军。
南凉毕竟实力较强些，休整几个月秃发傉檀还想翻本，就又征发了大批军队，还是编组成骑兵，准备大举进攻北凉报仇雪恨。护军孟恺进谏道：“北凉刚占领姑臧，士气正旺，不是进攻的时候。沮渠蒙逊擅长用兵，一旦我军精锐尽出，他派奇兵偷袭我军后路，到时候就危险了。”
秃发傉檀并不知道自己上回败在哪里，接口说：“北凉军是步兵，我军是骑兵，如若敌人数量比我们少，可以突击，如若比我们多，可以迅速撤离，有什么可害怕的？”于是继续不听劝告，领骑兵杀来。
南凉军走在半路，望见前面远远地走来北凉的军队，果然又是步兵，人也不多。秃发傉檀洋洋得意，指着前面灰头土脸的北凉军对部下说：“似如此之弱旅，明明是来白白送死，何必劳动我的铁骑呢？”
北凉领军前来的果然是沮渠蒙逊，他敢带这点人来自然有他的道理。原来我们的天文学家早已算定今夜必有暴风雨，就是来看南凉的好戏的。时值黄昏，双方互相对峙，安营扎寨。北凉军抢先占据了山顶，南凉军无奈，只好在山沟里宿营。
到了半夜，突然天色大变，黑雾弥漫，狂风卷着暴雨劈头盖脸地打下来。凉州一向干旱，如此恶劣的天气还真不多见。没多少时间南凉的营地就平地水深三尺，战马全部陷在泥潭里无法出来。沮渠蒙逊趁暴雨四面突击，身披重甲的南凉军在水中根本无法和北凉步兵肉搏，只好放弃战马兵器，护拥着秃发傉檀狼狈撤回乐都。沮渠蒙逊也不追赶，让军队慢条斯理地收拾南凉军丢弃的辎重。
秃发傉檀上气不接下气地跑回了乐都，屁股还没坐稳，后面北凉军紧跟着追了上来。原来北凉军搜走了南凉军所有的重兵器，等暴风雨过去后，骑着南凉丢弃的战马追了上来，大杀南凉军的溃兵。秃发傉檀这样有好马的跑的快，回到了乐都，那些靠两条腿逃命的士兵就倒了大霉，在北凉军的追击下几乎全部丧生。接着又把乐都四面包围，大声鼓噪。秃发傉檀被逼得无法，只好又放出去一个儿子当人质，(秃发傉檀舍出去三个儿子了，看来儿子多了就是有好处，hehe)向北凉求和。沮渠蒙逊才悻悻撤退。
经过这次大战，南凉一蹶不振。接着西秦乞伏乾归又趁火打劫，派遣乞伏炽磐也进攻南凉。秃发傉檀硬着头皮出战，被乞伏炽磐击败，还让西秦抢走了十多万牛马。乞伏炽磐正准备继续进攻乐都，苑川传来消息：乞伏乾归被侄儿乞伏公府所杀。乞伏公府杀了乞伏乾归后，马上后悔，害怕拥有兵权的乞伏炽磐找他算帐，只好连夜投奔胡夏。半路上被乞伏炽磐追上杀死，这样一来也就救了南凉一命。乞伏炽磐就自称大将军，继任西秦国家元首。
西秦发生大变，周围国家都对南凉失去了兴趣，开始眼红西秦的土地。先是后秦大臣们纷纷建议姚兴进攻西秦，姚兴谢绝说：“趁对方举行国丧之时进攻，是没有礼貌的行为。”不准后秦趟西秦的混水。
胡夏赫连勃勃听说后秦不参与，有心分一口。军师王买德也劝阻说：“乞伏炽磐遭到丧乱，我们却要趁火打劫，不是君子的行为，何况陛下这样的英雄？”于是胡夏也不动手。
既然大家都没对西秦下手，就只好等着西秦来收拾别人。不久，总算喘口气的南凉秃发傉檀感觉国土流失严重，急需拓展疆域，增加税收，正好西秦发生变化，没人威胁侧翼，就亲带主力讨伐居住在青海湖以西的吐谷浑部落。成绩显著，缴获了四十多万头牛羊。但变故也就出在他自认为不会威胁自己的西秦身上。
原来西秦乞伏炽磐即位后，生怕周围邻国趁乱进攻，专门训练了大批部队等着。结果他心目中的假想敌没一个来的，这样大批兵力反而成了闲置资产。乞伏炽磐正在郁闷中，秃发傉檀的西征给他帮了大忙，乞伏炽磐赶紧把主力投了出去，进攻南凉首都乐都，一把就将无人把守的乐都给拿了下来。
正在兴冲冲绞杀吐谷浑的秃发傉檀突然得到乐都陷落的消息，犹如晴天霹雳，几乎吓得神经错乱，好不容易静下心来才知道自己已经变成了浪人。思量了半天，决定避开西秦的锋芒，继续西行，占领吐谷浑的土地另立中央。
秃发傉檀把他的打算给士兵一说，让他目瞪口呆的是数万南凉军听了以后，一商量，居然一哄而散，都回乐都去了。(毕竟皇帝垮台了，老百姓还要活命，别管是哪路神仙当爹，有自己的活路就行。秃发傉檀自命为圣人，从来不杀属下，但实际上还真不是什么超人，没打过几个胜仗，在军队中自然威信全无。这位秃发圣人，只好变成了秃发寡人)只留下一个光杆司令秃发傉檀在那里发愣。寻思了半天觉得自己以前曾经从刀下救过乞伏炽磐的小命，估计还能放他条生路，就尴尬地回乐都，向乞伏炽磐投降。到了西秦，乞伏炽磐对他还真客气，招待秃发傉檀喝酒，结果一壶毒药将其放挺。南凉灭亡，历时十九年。
复兴的西秦在乞伏炽磐的带领下，势头咄咄逼人，疯狂地进攻原来的母国后秦和邻国北凉，三方不断混战，北凉还好受一点，后秦可是被胡夏和西秦的夹攻打得焦头烂额。(随着后凉南凉西蜀的先后灭亡，剩下的五国可是杀红了眼，类似星际争霸里面的free of all模式。一国派出的军队只要见到另一国的军队，就立马干起来，也别管是哪里来的，往哪里去。这个时候的凉州才算真正做到了互相拼命，血战到底，也不联盟了。巴掌大的地方就开了两桌战场，分别是北凉、西凉、西秦三国相互混战和胡夏、西秦、后秦三国混战。大家有实力就开打，没实力就停战喘息喘息，比起前期的联盟对战要热闹的多，也混乱得多)
......
凉州大混战是十六国乱世的最高潮。经过百年的恶战，整个中国已经没有半块未遭到战火洗礼的净土。挣扎在社会最地层的人民历尽了苦难，盼望着能有英雄的到来，拯救他们脱离无尽的苦海...
七月十日一时，本章终
凉州风云大事记
397年
一月，北魏攻陷后燕信都。后凉进攻西秦，战败。后凉秃发乌孤叛变独立，建立南凉。(建国十三)
二月，后燕慕容宝带军十五万七千修筑滹沱河防线，被北魏击败。后燕战死十三万。
三月，后燕慕容麟叛变未遂，带兵出逃。后燕中山大撤退，慕容宝逃往龙城。北魏军包围中山。
四月，后燕慕容会发动政变，杀死慕容隆。慕容宝逃到龙城，慕容宝和慕容农平定慕容会叛乱，慕容会被杀。
五月，北魏退兵，中山慕容祥执政专横，民不聊生。沮渠男成、沮渠蒙逊推举后凉段业叛变独立，建立北凉。(建国十四)
七月，后燕慕容祥在中山称帝，被慕容麟杀死，慕容麟在中山称帝。
十月，慕容麟放弃中山投奔慕容德，北魏占领中山。
十二月，后燕邺城守将慕容德放弃邺城，前往滑台。
398年
一月，后燕慕容德自称燕王，建立南燕。(建国十五)北魏占领邺城。北魏吞并冀州。
二月，拓拔珪狩猎白登山，接见秀容川酋长尔朱羽健。
三月，龙城乙连兵变，慕容农被杀，慕容宝四处流浪。
四月，龙城守将兰汗诱杀慕容宝，自称大单于。
七月，后燕慕容盛发动兵变，杀死兰汗。
十月，慕容盛称帝，后燕退出中原竞争。
十一月，东晋殷仲堪、桓玄借讨伐刘牢之为名叛变，东晋四分五裂。
十二月，北魏拓拔珪称帝。东晋流民孙恩造反。
399年
一月，南凉由金城迁都至乐都。
二月，段业自称凉王。
七月，后秦占领洛阳诸城。
八月，南凉秃发乌孤醉酒而死，弟弟秃发利鹿孤继位。
十月，东晋三分，桓玄、刘牢之各据一方。孙恩占领东晋朝廷属下八郡。
十二月，后凉吕光病死，太子吕绍继位。兄长吕纂发动政变，吕绍被迫自杀。吕纂自立为王。
400年
一月，西秦迁都苑川。后凉吕弘发动政变未遂，被杀。
四月，后凉进攻南凉，战败。
七月，后秦进攻西秦，西秦军乱营溃散，乞伏乾归投奔南凉，不久向后秦投降。西秦灭亡。
十一月，北凉李暠造反，建立西凉。(建国十六)
十二月，南燕慕容德称帝。
401年
二月，后凉吕超发动政变，杀死吕纂，立吕隆为王。
五月，北凉沮渠蒙逊杀段业，自立为王。
七月，后秦包围后凉姑臧，后凉大败。凉州四国联盟瓦解。南凉、北凉、西凉向后秦称臣。
八月，后燕天王慕容盛被杀，慕容熙继位。
402年
二月，桓玄攻陷建康，刘牢之投降。
三月，南凉都秃发利鹿孤病死，秃发傉檀继位。
五月，后秦姚兴进攻北魏并州。
十月，北魏大败后秦于汾河谷，后秦损失四万军队。
403年
八月，南凉、北凉、后秦联军攻破后凉姑臧，吕隆投降后秦，后凉灭亡。(亡国九)
十一月，桓玄自称楚帝。
404年
三月，楚帝桓玄撤离建康。
五月，桓玄被杀。
405年
一月，东晋北府兵收复江陵。后秦姚兴尊奉佛教为国教，加封鸠摩罗什为国师。
二月，东晋益州谯纵叛变，建立西蜀。 (建国十七)全中国九国并立。
九月，南燕慕容德病死，慕容超继位。
406年
六月，南凉吞并后秦姑臧。
十一月，南凉迁都姑臧。
407年
五月，后秦刘勃勃造反。
六月，刘勃勃建立胡夏，自称天王。(建国十八)全中国十国并立。
七月，后燕慕容云杀慕容熙，自称天王，北燕取代后燕。后燕灭亡。(建国十九)(亡国十)
十月，胡夏刘勃勃进攻后秦、南凉。
十一月，胡夏分别与南凉、后秦作战。南凉、后秦惨败。
408年
五月，后秦进攻胡夏、南凉，皆战败。
八月，东晋进攻西蜀，战败。
十一月，秃发傉檀自称凉王。
409年
二月，乞伏乾归逃亡，重建西秦。全中国十一国并立，为五胡十六国最乱时期。
四月，东晋刘裕进攻南燕。
拓拔珪被儿子所杀。
410年
二月，东晋刘裕灭南燕，杀慕容超。(亡国十一)东晋收复山东半岛。
五月，南凉三攻北凉，战败，放弃姑臧。
411年
三月，东晋平定孙恩卢循之乱。
北凉占领姑臧。
412年
六月，西秦政变，乞伏乾归被杀，乞伏炽磐继位。
十二月，东晋进攻西蜀。
413年
三月，胡夏刘勃勃迁都统万城，改名为赫连勃勃。