民国八年，塞外库伦镇的苗补天靠着制造假虎骨，发了大财。
江湖中用兽骨当虎骨卖，属于皮门的生意，而卖假虎骨的人又叫老烤，老烤也分三六九等。
一些初入皮门的江湖人士能用马骨、狼骨和牦牛骨制作虎骨，可是这种假虎骨只能骗不懂行的人，赚些小钱而已。而苗补天用骆驼腿骨制成的虎骨前端镶嵌着鹰爪，爪根上还包裹一着一层巴掌宽的真虎皮，凤眼帮骨，筋一肉俱全，所以真假难辨。
苗补天这些年曾经在蒙古的很多地方买过骆驼，只有西海驼帮的昆沙卖给他的骆驼的腿骨，制作出来的虎骨最好。可是，昆沙一年只卖给苗补天100头骆驼，而这些骆驼中能制作顶级假虎骨的骆驼，只有区区20多头。
苗补天因为骆驼的数量限制，生意总做不大。他想，只要能弄清昆沙给他的那20多头骆驼有何特殊之处，他就能够自己养驼，而不用受制于人了。于是，他让外甥宛三扮成乞丐，故意昏倒在昆沙的家门前，让昆沙收留他，借机打探养驼的秘密。昆沙心善，发现宛三后，不但救了他，还收他做了义子。
不久后，宛三回来了，苗补天见到他，急切地问：“你可探听到昆沙养驼的秘密了？”
宛三点点头说，西海的驼队每7头骆驼为一队。昆沙一共有35队骆驼，这些骆驼从西海往境外运输盐巴、粮食、绸缎和中草药，其中贩运中草药的骆驼一共有4队，也就是28头骆驼。4头头驼昆沙不卖，正好剩下24头，和他每年卖给苗补天的骆驼的数量一致。这些骆驼，就是制作顶级虎骨的最好原驼。
苗补天急切地问：“昆沙贩运中草药的骆驼的驼腿，为什么能制作顶级虎骨？”
宛三说，昆沙从西海往境外等地贩运五加皮、桑寄生等中药，归来的时候，再运回杜仲、续断、骨碎补等药材。这些药材可都是壮筋强骨的中药，那20多头骆驼的驼背上每日驮着这些中药，一来一去，时间长达半年多，那药力自然会渗透驼皮，被骆驼吸收，所以这些骆驼才会筋强骨壮，成为制作假虎骨的最佳原料。
苗补天听完，满意地拿出一百块大洋，赏给了宛三，说：“你就留在我身边吧，舅舅我绝对不会亏待你的！”
宛三将大洋一推，说：“您的大洋我不能收，昆沙帮主待我不薄，我还得回驼队帮忙去！”
苗补天点点头，他送走了宛三，就直奔本镇的驼户牛轱辘家而去。
牛轱辘只有一个小驼队，苗补天告诉牛轱辘，他要买下牛轱辘的28头骆驼，免费供牛轱辘运货，去境外做生意，但去的时候，必须让骆驼驮着五加皮和桑寄生，归来的时候，则要运回杜仲、续断、骨碎补等药材。卖货赚的钱归牛轱辘，但他这些骆驼不能给养死，回来后，它们都归苗补天处置！
牛轱辘头一次遇到这样的好事，他连声答应：“您放心，8个月后，我回来，保证还您28头膘肥体壮的骆驼！”
一头骆驼10多个大洋，苗补天买下骆驼后，就交给牛轱辘，让他运货去了。8个月后，牛轱辘押着那28头骆驼从境外回来了。
苗补天当即找来屠户以及驼肉贩子，骆驼肉一共卖了150个大洋，100多根骆驼的腿骨，就都归了苗补天。
苗补天领着几个徒弟，开始对这些骆驼腿进行加工，首先要将骆驼肉剥离，接着将驼骨放到炭火之上，慢慢将驼筋和驼骨烤到一起。等驼筋和驼骨烤得七八分干的时候，苗补天再将鹰爪和真虎皮贴到骆驼腿的下面。
用骆驼骨制作假虎骨，绝对是技术活儿，苗补天确实将这件事干到了以假乱真的水平。100多只假虎骨，每只被他卖了30块大洋，看着赚来的3000多块大洋，苗补天嘴都乐得合不上了。
第二年秋季，苗补天又如法炮制，制造了300多根假虎骨，谁知却没人来买了。
苗补天找来几个药贩子一问，那些药贩子都说：“你做的虎骨模样还可以，但药效大不如前，有不少卖假虎骨的皮门兄弟，因为贩假，已经被官府抓了起来，你做的假虎骨，我们是再也不敢买了！”
难道之前昆沙的驼骨竟然还有虎骨的药效？苗补天感到有些不解，他派人暗中找来了宛三，问他这是怎么回事。
宛三摇摇头说：“昆沙已经将养驼的秘密都告诉我了，至于他养的骆驼为什么会有虎骨的药效，我还真不知道。”
苗补天听了，有些无可奈何，他暗下决心，一定要弄清昆沙养驼的秘密。
隔年开春，昆沙领着驼队直奔境外而去，8个月后，昆沙领着驼队浩浩荡荡又从境外回来了，可是他们刚刚走到牧马井，沙匪血恨天就领着手下们，将驼队包围起来了。
昆沙在马上一抱拳说：“大当家的，今年赶驼年景不好，昆某这里有两封大洋，权当给弟兄们买包茶喝了！”
血恨天对昆沙道：“昆老板，我们不是来打劫的，只是请你跟我到牧马井叙叙旧，你的驼队就可以立刻离开！”
昆沙为了驼队和其他人的安全，对宛三一摆手，说：“我跟你走一趟！”
昆沙领着宛三直奔牧马井，血恨天果然说话算话，他挥手让驼队离开。
牧马井是一大片戈壁滩中的绿洲，中间有一口水质甘甜的深井，血恨天将昆沙“请”到了自己住的土屋子里，他不怀好意地说：“昆老板，请说一下你养骆驼的秘密吧！”
此刻，血恨天的身后站着一个黑衣蒙面人，这个人就是苗补天，苗补天给了血恨天1000块大洋，目的就是通过血恨天的帮助，知道昆沙养驼的秘密。
昆沙摇了摇头，说：“我哪有什么秘密……”
血恨天见状，一抽一出尖刀抵在了宛三的胸口上，喝道：“你不说的话，我就一刀杀了他！”
昆沙无奈之下，只得把他驼队中，只有那28头骆驼的腿骨适合制假的秘密说了出来。
昆沙说，他驼队中其他的骆驼因为背负盐巴、粮食等，负重过大，所以驼腿在经过炭火烤制时会骨凸筋暴，品相不佳，唯有驮药材的这4队骆驼平时只驼很轻的药材，所以经炭火烤制后，才会骨平筋贴，成为制作假虎骨的顶级原料。
血恨天点了点头，望了苗补天一眼。蒙着脸的苗补天冲到昆沙的面前，用假嗓子问：“为何你那驮药的骆驼，腿骨会具有类似于虎骨的药效呢？”
昆沙转头对宛三说：“你给他讲一下，我们每次赶驼，都在蚂蚁滩住几天！”
宛三纳闷地说：“干爹，我们每次赶骆驼，都在蚂蚁滩连住10日，这难道不是为了让骆驼好好休息一下吗？”
蚂蚁滩之所以叫蚂蚁滩，就是因为遍地都是红蚂蚁，这些红蚂蚁虽然对人畜无害，但那些驮过中药的骆驼身上的药味，却对红蚂蚁有巨大的吸引力。那些驮药的骆驼在蚂蚁滩客栈歇息的时候，红蚂蚁就一个劲地往它们身上爬，这让骆驼不胜其烦，但骆驼也有骆驼的办法，几只骆驼围在一起，开始用嘴巴互咬对方身上的红蚂蚁，对一騷一扰进行防护……
蚂蚁滩的红蚂蚁有毒，但它们身上的毒一素却是治疗风湿寒痹等症的妙药。骆驼咬死了红蚂蚁，红蚂蚁身上的毒一素通过骆驼口腔的消化道，就沉积在骆驼的骨髓里，这便让骆驼骨具有了和虎骨一样抗风湿的药一性一。但骆驼骨只有虎骨三分之一的药效，这样一来就不算骗人了。
苗补天买昆沙的骆驼去烤制虎骨的秘密，以昆沙的一精一明，焉有不知道的道理。他控制药驼的数量，一次只卖给他100头骆驼，就是不想让他过多地制造假虎骨害人！当然，昆沙也是有私心的，因为这样一来，除了那28头，剩下的72头也能一起卖一个好价钱！
苗补天得到了满意的答复，于是便让血恨天将昆沙和宛三放了。
第二年，苗补天亲自雇人，赶着100头驮着药材的骆驼直奔蚂蚁滩，可是让他没想到的是，只过了三天，那些骆驼便纷纷被红蚂蚁给毒死了。
苗补天气急败坏之下，提刀去问蚂蚁滩客栈的老板，那个老板哆嗦着嘴唇说：“每当昆沙驼队入住蚂蚁滩客栈之前，他都会送来一批用一药水浸过的馕，这批馕会被丢在地上，饱喂红蚂蚁，红蚂蚁吃到这种药馕后，毒一性一大减，这才不会将骆驼毒死！”
苗补天领着沙匪血恨天，去一逼一问昆沙为红蚂蚁减毒的秘方时，他才知道，昆沙已经将所有的骆驼都卖掉了，而且他已经奔赴东北，成立虎园，准备人工养虎，彻底断绝假虎骨之害！
苗补天心中大惊，顿时身一体发软，栽倒在了地上！