在一片茂密的森林里有一个大湖，湖边住着一位名叫耿那丽的仙女，那是一处没有人烟的地方，只有耿那丽和鸟兽们为伴，她长的像明月一样动人，漂亮极了。她生活的地方因为没有人，所以也就没有了贪欲和仇恨，是一个人人都向往的美丽的世外桃源。
一天，森林里来了一个青年，因为打猎来到这里，可是他却不愿离开了，但他是王子终要走的，他鼓起勇气请耿那丽做他的王后，王子把耿那丽带回京城，王宫里什么都有，岁月一天天的流逝。
一天，耿那丽忽然感到生活的热情消失了，她环顾四周，不见森林中的兄弟姐妹，突然耿那丽发现只有妒忌、仇恨，王宫的生活对她失去了吸引力，她的身一体一天天的消瘦，直到卧床不起，好象被移植的花木一样日渐凋零，不久就咽气了。
王子把她埋在原来森林的山顶上。林中的鸟兽——耿那丽的兄弟姐妹都失声痛哭，王子受不住这沉重的打击，也死了，变成了一只夜莺。