森林里有一只凶猛的老鹰，他每天都要捕猎几只小动物来作美餐。
一天，森林里的百鸟之王孔雀得到一根魔法棒。这件神奇的事很快在森林里传开了。小兔呀，鼹鼠呀，竹鸡呀，许多小动物们相约来到孔雀女皇面前，希望她阻止那只凶猛的老鹰追杀它们这些小动物。大家都说，要是能把那只老鹰变得很胆小就好了。
孔雀被它们声泪俱下的诉说感动了，答应了它们的请求。
第二天，孔雀驾着仙鹤来到老鹰栖息的那棵老树下，取出随身携带的魔法棒，指向树顶的老鹰，一边画圈圈，一边念着咒语：“吗啦咕哩啦……”
老鹰被施了魔法后，眼神马上变得柔和，它向下面低头一看，啊！老树这么高！山谷这么深！——它变得会恐高了，心里发慌发怵，赶紧张开翅膀飞下树，飞到山下，躲到一个处灌木丛中。
突然，一只小兔子从洞里钻出来，和老鹰相遇了。这回，老鹰非但没有去捕捉兔子，反而害怕得拍着翅膀落荒而逃。小兔子纳闷地说：“老鹰以前那么凶残，杀害过我好几个朋友，今天它这是怎么了？”
一天，森林里的白尾巴狐狸叼着一只竹鸡和那只悄悄出来晒太阳的老鹰碰面了，狐狸害怕老鹰会攻击它，赶紧把竹鸡放下，用前爪抱着，讨好老鹰说：“尊敬的鹰大哥，我这是给您送来的，您今天的午餐不用去费力了。”可老鹰后腿着说：“狐狸兄弟，还是给您自己享用吧，我不吃！我不吃！”
饿了几天的老鹰从小鸟们的议论声中得知自己变得胆小如鼠，原来是被孔雀施了魔法，它立马找到了孔雀，哀求着要孔雀解除魔法。孔雀说：“你得答应我不再吃那些小动物们，我就为你解除魔法。”老鹰连声说：“好，好，我答应您。”
孔雀又念起了咒语：“吗啦咕哩啦……”
不一会，老鹰变了回去，不再胆小了。但他信守了自己的诺言，只吃山果，不吃小动物。从此，他成了一只受大家欢迎的老鹰。