一
清光绪十二年，混混儿扈成受了三年牢狱之苦，被释放回到了家乡兴济镇。兴济镇在当时也是一繁华重镇，扈成是一孤儿，吃百家饭长大，但他在成一人后并无感恩之心，在兴济镇一胡一作非为，后因一一奸一一一婬一一一寡孀，锒铛入狱。
入狱后的扈成正巧与一纸匠共囚一室，老人是著名的冀东凤凰纸扎传人，一一精一一于巫术、符咒、兆验、占卜，且能招魂、拘魂、礼魂、送魂。有人怀疑他借助纸扎暗用巫术，被打入大牢。牢狱里，扈成借助麦秸跟纸匠学会了许多地道的纸扎手艺，出狱后他在兴济镇上开了一家小小的纸作坊，喜庆用的花灯、醒狮、舞龙、风筝；祭鬼神用的纸马、人、屋、家居物品、桥、宝塔、凤鸟鱼虾之类他都能做得来，且融剪纸、绘画、草编、雕刻、裱糊等工艺为一体，由于手艺一一精一一湛、得天独厚，糊口度日不成问题。
俗话说同行是冤家，他的生意给镇上的另一家作坊带来了威胁。那家作坊的主人名叫焦殿清，他的手艺明显落后于扈成，二人为争夺行市多次发生口角。为了报复焦殿清，扈成跟过去的地痞混混儿来往甚密，不出一年就坐到了霸主的地位。不久，焦殿清的铺子莫名其妙地起了一把大火，焦殿清报官后，也没能查出个子丑寅卯来，从此他跟扈成的积怨更深了。为了谋生，焦殿清不得不把店面修缮后重新开业。book.sbkk8.coM
一天，扈成正在街上遛狗，见一女子从一家药店出来，他顿时被这女子花动枝摇的姿容所迷醉。一打听，原来这女子是焦殿清的女儿，名叫焦小妹。自从扈成命人烧了焦家的铺子，焦殿清抑郁在心，得了一场大病，焦小妹经常给父亲抓药。扈成打定主意，一定要把焦小妹娶进门来，看那焦殿清有啥话说。
焦殿清的病经过几个月的治疗不见起色，这可急坏了焦小妹，她搭乘一顶轿子，到盘古庙为父亲进香祈愿。盘古庙距离兴济镇十几里，当轿子行进在一片柳树林时，突然窜出一伙强人拦住了去路，两名轿夫被打得鼻青脸肿，倒在地上哭爹喊一一娘一一。这时，扈成哈哈大笑着从树后走了出来，道：“焦小一姐是不是受了惊吓，怎么还不下轿呀？”焦小妹在轿子里早就吓得瘫一软一了。扈成支走了众人，强行把焦小妹一一奸一一污了……
不几日，扈成就托了媒婆去焦家提亲，媒婆被焦殿清骂得狗血喷头。当他听到媒婆说出焦小妹已是扈成的人了，喊来焦小妹核实，焦小妹泣不成声地道出了原委，焦殿清顿时气得口吐鲜血。万般无奈的焦殿清只好答应了这门亲事。
结婚的那天，扈成招待完自己的那群狐朋狗友，急不可耐地进了洞房，当他掀一开新一一娘一一的盖头时，烛光下焦小妹的样子吓了他一跳。原来，焦小妹用剪刀毁了容，脸上伤口累累，变成了一个面目狰狞的女人。扈成对焦小妹失去了兴趣，将其一顿殴打，心一一性一一刚烈的焦小妹伤痛一交一瘁，在半夜里就上吊自一杀了！
这事惊动了整个兴济镇，焦家人几乎全姓出动前来闹丧，扈成也组织起他的狐朋狗友们，拿刀动棍想决一死战。一场惨烈的械斗一触即发，县丞带领捕头和众捕快闻讯赶到，当年就是他伸张正义，办理了扈成的案子，为全兴济镇除害。而今，扈成成了黑帮老大，并且势力越来越强大，他权衡利弊，在中间当上了和事佬，劝说扈成厚葬焦小妹，又对焦殿清耐心说服，总算了却了此事。
埋葬了女儿，焦殿清大口地吐着鲜血，几乎完全崩溃了。