全书二十卷一百回，根据郑和下西洋故事敷会而成，全书描写明代永乐年间郑和挂印，招兵西征，王景宏为其副手，共平服三十九国。前十四回叙述碧峰长老出家、降魔及与张天师斗法故事。十五回起写郑和下西洋，得碧峰长老和张天师协助，一路斩妖除魔，慑服诸国事。情节荒诞，文字平庸。